Contexto
A plataforma de comprador misterioso de comércio eletrônico e insights de varejo, Humii, combina tecnologia de ponta com dados analíticos humanos reais para ajudar as marcas a oferecer uma experiência de compra on-line superior. Quando a Humii precisou de uma maneira segura de enviar arquivos confidenciais para investidores, começou a usar o DocSend para armazenar, controlar e rastrear documentos.
A empresa achou o DocSend tão eficaz que expandiu seu uso, aproveitando-o para operações comerciais diárias, como compartilhamento de relatórios confidenciais com clientes.
O desafio
When Humii started raising capital, they faced the same challenge as many startups - the company needed a way to share sensitive investor documents. Email wasn’t secure enough, and Google Drive didn’t look professional. The Humii team needed a solution that could control access to investor material, so that no one could download sensitive files and potentially send them to unsecure, external third-parties.
It's been a real game changer for us, moving away from sharing files via email and Google Drive. The ability to track clearly who accessed which files and how engaged they are with each of them has improved our end-to-end fundraising process .
A solução
A Humii começou a usar a sala de dados virtual do DocSend para controlar o acesso a todos os documentos dos investidores, incluindo informações financeiras confidenciais que não devem ser compartilhadas livremente. Depois do sucesso com os investidores, a equipe da Humii expandiu os recursos do DocSend e incluiu o compartilhamento seguro de arquivos com clientes potenciais e os já existentes, desde documentos de pré-venda até relatórios de dados cruciais.
Controle de materiais de investidores na sala de dados virtual do DocSend
Ao criar uma sala de dados virtual personalizado para proporcionar uma experiência única para cada empresa de capital de risco, Andy consegue facilmente extrair todos os seus documentos de investidor de seu desktop ou provedor de armazenamento externo e protegê-los com um contrato de não divulgação (NDA) com um clique. O DocSend facilita o compartilhamento seguro de documentos para proprietários de empresas como Andy, que pode facilmente fazer com que os investidores assinem um NDA antes de acessarem o material por meio da sala de dados personalizada da Humii. As estatísticas do documento do DocSend fornecem a Andy informações valiosas sobre com qual conteúdo os investidores estão mais se engajando.
Com esses dados ele conseguiu ter conversas mais convincentes com o cliente e adaptar suas ligações de acompanhamento de acordo. Com o DocSend, Andy conseguiu proteger os memorandos dos investidores e obter informações valiosas, como o fato de que os investidores estavam se engajando mais com as finanças da empresa.
The virtual data room is a great way to control access, so that people can't just download a document and send it out to thousands of people. We can clearly see who has access, which is incredibly useful.
Como refinar o funil das vendas com as métricas de engajamento do DocSend
Com o DocSend, a Humii melhorou seu processo de vendas com portais de clientes exclusivos para cada cliente potencial. Quando esse cliente potencial se torna um cliente, ele continua acessando todos os arquivos no mesmo portal do cliente, um processo de integração contínuo. “Foi realmente uma evolução descomplicada para nossos clientes”, relata Andy. E completa: “Quando apresentamos nosso pitch pela primeira vez a um cliente, compartilhamos informações no portal do cliente sobre como nossos relatórios podem melhorar os negócios dele, bem como informações sobre preços. Depois de se tornar cliente, ele pode acessar todas as informações dele no mesmo portal.”
Quando as equipes de vendas enviam informações sobre preços e decks explicativos aos clientes potenciais, elas podem ver com quais partes de determinado documento o cliente potencial mais se engajou.
Seeing when people are browsing through the document means you know they skimmed the data before you’re sitting in front of them. You know they have some context, which tells you what leads care about before your meeting even starts.
Proteção de informações confidenciais nos portais de clientes do DocSend
Como parte do serviço aos clientes, a Humii envia relatórios de desempenho que contêm informações confidenciais sobre a experiência de compra on-line de cada marca. Cada relatório contém uma pontuação para cada etapa do ciclo de vida do cliente e recomendações de melhoria.
A Humii criou portais de cliente para cada cliente, para que todos os relatórios estejam em segurança e centralizados. Quando um cliente quer comparar relatórios de desempenho anteriores com um atual, todos os documentos são facilmente encontrados em um ponto de acesso centralizado. Com os data rooms do DocSend, não há risco de que os relatórios dos clientes caiam em mãos erradas.
If your business isn’t performing well, that’s not something you want your competitors to know. At a previous company, I've seen that type of thing go horribly wrong with getting the wrong data sent to the wrong customer, and DocSend prevents that from happening.
