A Humii bloqueia documentos confidenciais de investidores e clientes com o DocSend

A equipe da Humii começou a usar o DocSend para compartilhar arquivos com investidores de um modo seguro. Gostaram tanto que começaram a usá-lo para gerar relatórios de clientes e ajudar nas vendas.

Contexto

A plataforma de comprador misterioso de comércio eletrônico e insights de varejo, Humii, combina tecnologia de ponta com dados analíticos humanos reais para ajudar as marcas a oferecer uma experiência de compra on-line superior. Quando a Humii precisou de uma maneira segura de enviar arquivos confidenciais para investidores, começou a usar o DocSend para armazenar, controlar e rastrear documentos.

A empresa achou o DocSend tão eficaz que expandiu seu uso, aproveitando-o para operações comerciais diárias, como compartilhamento de relatórios confidenciais com clientes.

O desafio

Quando a Humii começou a arrecadar fundos, enfrentou o mesmo desafio que muitas startups, a empresa precisou de uma maneira de compartilhar documentos confidenciais dos investidores. O e-mail não era suficientemente seguro e o Google Drive não parecia profissional. A equipe da Humii precisava de uma solução que pudesse controlar o acesso ao material do investidor, para que ninguém pudesse baixar arquivos confidenciais e potencialmente enviá-los para terceiros externos não seguros.

Foi de fato um divisor de águas para nós, deixar de compartilhar arquivos pelo e-mail e Google Drive. Poder rastrear claramente quem acessa quais arquivos e como se engaja com cada um deles melhorou nosso processo de arrecadação de fundos de ponta a ponta.
Andy Evans

Andy Evans

Cofundador, Humii

A solução

A Humii começou a usar a sala de dados virtual do DocSend para controlar o acesso a todos os documentos dos investidores, incluindo informações financeiras confidenciais que não devem ser compartilhadas livremente. Depois do sucesso com os investidores, a equipe da Humii expandiu os recursos do DocSend e incluiu o compartilhamento seguro de arquivos com clientes potenciais e os já existentes, desde documentos de pré-venda até relatórios de dados cruciais.

Controle de materiais de investidores na sala de dados virtual do DocSend

Ao criar uma sala de dados virtual personalizado para proporcionar uma experiência única para cada empresa de capital de risco, Andy consegue facilmente extrair todos os seus documentos de investidor de seu desktop ou provedor de armazenamento externo e protegê-los com um contrato de não divulgação (NDA) com um clique. O DocSend facilita o compartilhamento seguro de documentos para proprietários de empresas como Andy, que pode facilmente fazer com que os investidores assinem um NDA antes de acessarem o material por meio da sala de dados personalizada da Humii. As estatísticas do documento do DocSend fornecem a Andy informações valiosas sobre com qual conteúdo os investidores estão mais se engajando.

Com esses dados ele conseguiu ter conversas mais convincentes com o cliente e adaptar suas ligações de acompanhamento de acordo. Com o DocSend, Andy conseguiu proteger os memorandos dos investidores e obter informações valiosas, como o fato de que os investidores estavam se engajando mais com as finanças da empresa.

A sala de dados virtual é uma ótima maneira de controlar o acesso, para que as pessoas não possam simplesmente baixar um documento e enviá-lo para milhares de pessoas. Podemos ver claramente quem tem acesso, o que é incrivelmente útil.
Andy Evans

Andy Evans

Cofundador, Humii

Como refinar o funil das vendas com as métricas de engajamento do DocSend

Com o DocSend, a Humii melhorou seu processo de vendas com portais de clientes exclusivos para cada cliente potencial. Quando esse cliente potencial se torna um cliente, ele continua acessando todos os arquivos no mesmo portal do cliente, um processo de integração contínuo. “Foi realmente uma evolução descomplicada para nossos clientes”, relata Andy. E completa: “Quando apresentamos nosso pitch pela primeira vez a um cliente, compartilhamos informações no portal do cliente sobre como nossos relatórios podem melhorar os negócios dele, bem como informações sobre preços. Depois de se tornar cliente, ele pode acessar todas as informações dele no mesmo portal.”

Quando as equipes de vendas enviam informações sobre preços e decks explicativos aos clientes potenciais, elas podem ver com quais partes de determinado documento o cliente potencial mais se engajou.

Ver quando as pessoas navegam pelo documento significa saber que elas analisaram os dados antes mesmo de você se sentar com elas. Você sabe que elas já têm algum contexto, e sabe o que é importante para elas antes mesmo da reunião começar.
Andy Evans

Andy Evans

Cofundador, Humii

Proteção de informações confidenciais nos portais de clientes do DocSend

Como parte do serviço aos clientes, a Humii envia relatórios de desempenho que contêm informações confidenciais sobre a experiência de compra on-line de cada marca. Cada relatório contém uma pontuação para cada etapa do ciclo de vida do cliente e recomendações de melhoria.

A Humii criou portais de cliente para cada cliente, para que todos os relatórios estejam em segurança e centralizados. Quando um cliente quer comparar relatórios de desempenho anteriores com um atual, todos os documentos são facilmente encontrados em um ponto de acesso centralizado. Com os data rooms do DocSend, não há risco de que os relatórios dos clientes caiam em mãos erradas.

Se o seu negócio não está tendo um bom desempenho, não é algo que você queira que a concorrência saiba. Já vi em uma outra empresa esse tipo de coisa dando terrivelmente errado, com dados errados sendo enviados para clientes errados, e o DocSend não deixa isso acontecer.
Andy Evans

Andy Evans

Cofundador, Humii

 

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