Histórico:
Maor Investments, founded by Phillippe Guez and Eric Elalouf, is a Luxembourg-based VC fund and has become a leading growth investor in the Israeli tech ecosystem. With a local team based in Tel-Aviv, Maor enjoys extensive sourcing capabilities and is an investor in some of the most rapidly growing Israeli tech companies, including Minute Media, Aidoc, BlueVine, Coralogix and WSC Sports. They recently conducted the fundraising of their second fund using DocSend’s virtual data room.
O desafio
Ido Hart, sócio da Maor Investments, mostrou a necessidade de a Maor Investments compartilhar com segurança documentos financeiros confidenciais com potenciais sócios limitados (LPs) como parte do processo de captação de recursos de seu novo fundo. Além disso, precisavam de dados e insights para ajudá-los a priorizar o acompanhamento com as partes interessadas.
A solução
Ido e a equipe da Maor contam com a sala de dados virtual do DocSend para compartilhar decks, documentos jurídicos e outros materiais com segurança com os LPs e os investidores potenciais. Graças aos dados analíticos do DocSend, os parceiros da empresa conseguem avaliar o interesse de potenciais investidores em seu fundo e acompanhar estrategicamente as partes interessadas certas.
Compartilhamento seguro e fácil de materiais de investimento
Como uma empresa de capital de risco que investe em startups de crescimento rápido, a equipe da Maor Investments está constantemente tentando acompanhar o nível de inovação das empresas em seu próprio portfólio. Como parte do processo de captação de recursos do segundo fundo da Maor, Ido precisava de uma solução que protegesse os documentos confidenciais de sua empresa que eram compartilhados com potenciais investidores e LPs.
Ido tinha ouvido falar do DocSend pela primeira vez por empresas do portfólio da sua empresa, que estavam usando o DocSend para levantar capital. “Nos últimos dois anos, vimos muitas empresas em nosso portfólio usando o DocSend. Ficamos impressionados ao saber como você consegue restringir o acesso a determinados visualizadores e definir prazos de validade”, contou Ido. Depois de testar o software pela primeira vez, Ido atualizou para seu plano para o Advanced, estendendo à toda sua empresa um controle maior sobre os materiais enviados a potenciais investidores.
Ido appreciates how he can easily integrate DocSend with Microsoft OneDrive, where his team members create and collaborate on all of their internal files. Once documents are ready to be shared with potential investors, the team can easily upload investment decks, spreadsheets and other types of documents from OneDrive into their DocSend account - fast and secure.
When searching for a virtual data room, security was our top priority. We felt that DocSend provided strong security features, including access restrictions, authentication, and NDAs, that would allow us to better control the documents we are sharing with potential investors.
Como proteger salas de dados virtuais com NDAs integrados
Algumas empresas de investimento contam com um software separado para gerenciar contratos de confidencialidade (NDAs). Isso pode facilmente se tornar uma experiência desconexa para os signatários, muitas vezes com essas solicitações se perdendo nas caixas de entrada de potenciais investidores, atrasando assim todo o processo da devida diligência.
A equipe da Maor Investments queria uma maneira perfeita para os potenciais investidores assinarem um NDA antes de acessarem os materiais de investimento, tudo dentro da sua sala de dados virtual. Como segurança e conformidade são essenciais para a Maor Investments, eles precisavam garantir que todos os potenciais investidores concordassem facilmente com seus termos de privacidade antes de revisar os documentos da devida diligência.
Com o NDA do DocSend, Ido pode facilmente proteger suas salas de dados virtuais. “Gosto muito da flexibilidade do recurso de NDA do DocSend e de sua capacidade de enviar diferentes NDAs para diferentes investidores, apesar de apresentar a mesma sala de dados de documentos. Para materiais menos confidenciais, com um clique, consigo remover a funcionalidade de NDA”, compartilha Ido.
NDAs embedded within DocSend have been very convenient when raising our second fund from LPs. The investor can easily sign the NDA and access our data room of investment documents, all in one click and within the same viewer experience.
Como configurar uma sala de dados virtual em menos de um dia
Em um ambiente remoto de arrecadação de fundos, o desafio que muitas empresas de investimento enfrentam é manter um alto nível de segurança sobre informações confidenciais e fazer tudo em tempo hábil. Trabalhando com potenciais investidores em toda a Europa, a Maor Investments precisava de mais controle e segurança sobre os documentos que enviava internacionalmente para potenciais investidores e LPs.
Durante a pesquisa inicial, Ido procurou uma solução econômica de sala de dados que priorizasse a segurança e a personalização. “Vimos muitas plataformas diferentes de sala de dados e fomos consumidores de provavelmente vinte soluções diferentes de sala de dados antes de encontrar o DocSend. Descobrimos que o DocSend é de longe o melhor em termos de interface do usuário e, ao mesmo tempo, muito econômico como sala de dados virtual”, conta Ido. Quando viu a sala de dados virtual do DocSend pela primeira vez, Ido ficou impressionado ao perceber que poderia restringir o acesso a endereços de e-mail específicos, definir prazos de validade e exigir um NDA para acesso a determinados materiais. Além disso, os membros de sua equipe de execução poderiam personalizar a sala de dados virtual com um banner exclusivo e um logo personalizado.
Com o DocSend, Ido conseguiu criar diferentes salas de dados para mostrar o impressionante trabalho de sua empresa e das empresas em seu portfólio. “Criamos salas de dados de acordo com o estágio do processo de captação de recursos. Um de nossas salas de dados virtuais contém uma prévia do deck que enviamos como uma visão geral inicial para LPs potenciais. Outra sala de dados virtual que criamos contém memorandos do comitê de investidores, planilhas de desempenho de fundos, documentos jurídicos, contratos de compra, certificados de incorporação e muito mais, para investidores que se comprometem a fazer parceria conosco”, compartilha Ido. Com uma vasta lista de arquivos confidenciais para acompanhar, a equipe da Maor Investments pode ficar tranquila ao confiar na sala de dados virtual do DocSend para potenciais investidores.
One of the things we like the most in DocSend is its super intuitive user experience and that it’s completely self-serve. This allowed us to set up a full virtual data room in less than a day, and easily share it with a broad audience of different potential investors, even while being on the road.
As estatísticas do documento do DocSend simplificam a priorização do investidor
Embora a maioria das salas de dados virtuais forneça apenas uma visão geral da atividade do usuário, a sala de dados virtual do DocSend apresenta métricas de engajamento página por página que fornecem aos parceiros informações críticas sobre onde priorizar seu tempo. “O recurso que nos deixou mais entusiasmados para testar foi o rastreamento de quais páginas os visualizadores passam mais tempo e quais investidores potenciais estão mais interessados em nossa empresa”, conta Ido. “Com o DocSend, podemos negociar de forma inteligente a obtenção de recursos e priorizar potenciais investidores por meio da visualização das estatísticas do documento”, conta Ido. Por exemplo, se um investidor potencial passa um longo período de tempo lendo cuidadosamente o deck da visão geral, Ido sabe que pode ser alguém que está pensando seriamente em investir.
Como refinar mensagens para investidores com dados analíticos
Além disso, Ido conta com os dados analíticos do DocSend para embasar as decisões baseadas em dados sobre como atualizar melhor os materiais dos investidores. “Os dados analíticos do DocSend são realmente úteis para vermos quais slides são mais importantes para os investidores potenciais. Estamos constantemente atualizando nossos materiais, por isso, quando fazemos alterações, focamos em aprimorar a mensagem dos slides mais visualizados, ao mesmo tempo que nos livramos de slides redundantes que não atraíram o interesse do investidor”, explica Ido.
Como a equipe da Maor Investments concluiu a captação de recursos de seu segundo fundo, eles conseguiram otimizar o impacto de seus decks de investimento. Ao priorizar o que é mais importante para seus investidores com os dados analíticos do DocSend, Ido e a equipe da Maor Investments contaram uma narrativa eficaz sobre sua empresa que repercutiu em seu público e os ajudou a garantir seu financiamento.