Aquamarine 通过 Dropbox 和 DocSend 确保与内部和外部投资相关的通信安全

在 Dropbox 和 DocSend 的支持下,Aquamarine 可以轻松地同步、共享和保护敏感的财务文档

背景

Aquamarine 是一个受 1950 年巴菲特原始合伙企业启发的投资合伙企业,由 Guy Spier 经营,他严格按照巴菲特原始合伙企业的规则进行复制。该投资基金管理着数百万美元的资产,正在稳步增长,并依靠 DocSend 来安全地管理他们与潜在客户和其他外部各方的通信。

面临的挑战

Aquamarine 的财务经理 David Jud 分享,在使用 Dropbox 和 DocSend 之前,他的组织依靠过时的系统来存储文件,并在其全球团队之间进行内部共享。此外,该团队正在寻找一种更安全的方法来与投资者、潜在客户和其他外部方分享和跟踪白皮书。

解决方案:

David 转向 Dropbox 的文件同步解决方案和 DocSend 的安全文档共享平台,以统一其组织的内容存储,并安全地分发与潜在客户和其他外部方的通信。

与 Dropbox 同步和共享文件的更无缝方法

作为一个管理投资基金的全球分布的快节奏团队的一员,David 不断地与他的团队成员合作,并与投资者、潜在客户和其他外部各方进行沟通。最初,Aquamarine 使用旧式软件来保存和备份文件。“我们的旧式文件存储系统有许多问题。我们无法与公司以外的个人共享文件,也无法查看在浏览器中打开的文档。David 补充说,没有安全的文档共享平台,“我们很难与组织外部的人沟通。”Aquamarine 团队需要一个基于云的系统来随时随地同步和存储他们的文件。

几年前,当该组织转用 Dropbox 时,他们立即感受到了专门构建的系统的好处,该系统自动备份了他们所有的重要文档和投资研究。David 说:“我们在美国的团队中可能有人在研究投资者,同时让瑞士的团队成员对此发表评论。”Dropbox 已成为团队的文件存储平台,无论在何处都能更轻松地协同工作。“我们对 Dropbox 真的很满意,”David 补充道。

通过 Dropbox,我们可以更轻松地从桌面将重要文档同步到云。无论我在哪里工作,都可以访问最新的文件。
David Jud

David Jud

Aquamarine 财务经理

在 DocSend 中安全共享白皮书

David 能够将文档上传到 DocSend,并为组织外部的人员创建受保护的链接,以访问行业白皮书、报告和资料表。DocSend 中的文件通过电子邮件白名单、到期日期和添加密码保护来进行保护,仅限经认可的个人访问。这些文档最初存放在 Dropbox 中进行内部协作,然后使用 DocSend 在外部共享。在收件人打开文档之前,他们只需单击一下即可在 DocSend 中签署保密协议。与管理多个文档和链接不同,Aquamarine 的保密协议内置在 DocSend 内的文档查看体验中。所有这些保护不仅为 Aquamarine 提供了安心,而且实现了无摩擦的用户体验。

DocSend 保密协议功能让我们只需点击一个按钮即可与同行分享行业研究。然后,基金经理和投资者均可在完成交易后访问他们签署的保密协议,从而轻松进行审计跟踪。
David Jud

David Jud

Aquamarine 财务经理

跟踪用户与思想领袖的互动

在新冠疫情期间,Aquamarine 管理合伙人 Guy Spier 推出了一个名为 Education of a Value Investor(价值投资者的教育)的播客。Spier 受同名书的启发,与有影响力的思想领袖进行对话,内容涵盖投资策略、正念、机器学习等所有方面。播客已成为公司建立意识和发展网络的基石。

当 Spier 和他的团队在制作有价值的内容片段时,很难跟踪在第三方主机上访问该资料的听众之间的个人用户参与度。

David 解决这一难题的一种创新方法是在每一集的描述中使用 DocSend 的播客转录功能。“DocSend 非常方便。我们将播客记录上传到唯一的 DocSend 链接,每位查看者在电子邮件中输入该链接,然后阅读。参与记录的全新听众往往成为 Aquamarine 网络的活跃成员。借助 DocSend,David 可以跟踪这些潜在的用户和他们在一段时间内的行程,同时还可以通过允许以其他格式访问播客来丰富听众体验。David 分享说:“如果某些剧集受到关注,我可以收到通知,我可以看到谁在与我们的内容互动。”DocSend 使限制内容的过程变得直观,允许公司中的任何人创建门控内容并随时跟踪收听者参与,而不考虑技术营销背景。

DocSend 与 Salesforce 的直观集成

DocSend 与 Salesforce 的集成简化了 David 跟踪用户参与内容的方式。作为一个在 Salesforce 中花费大量时间的人,David 很高兴所有与 DocSend 中的投资者研究的查看者交互也反映在 Salesforce 的帐户级别信息上。“这节省了我大量的时间,不用在两个软件之间来回切换。我们可以在 Salesforce 中看到人们如何与我们发送的文档交互。”对 David 来说,Salesforce 是他唯一的真理来源。DocSend 丰富了他从 Salesforce 获得的基本洞察力,提供了“关于联系人如何参与我们的内容的更精细的数据,”David 补充道。

虚拟数据室丰富了投资者会议

Guy Spier 与同行举行年度会议,分享投资研究的最新情况。与会者陈述了他们的调查结果,这些陈述内容是保密信息,因此需要被放置在安全的虚拟环境中。

David 依靠 DocSend 的虚拟数据室来保存和与会者共享的会议资料和演示内容。“使用 DocSend 数据室来保存所有的会议演示内容要比发送 20 个唯一的链接给每位与会者要容易得多,”David 分享说。只有经过批准的个人列表才能在会议之前在一个易于访问的数据室中访问演示内容。

通过 Dropbox 和 DocSend 的结合,Aquamarine 拥有一种简化的方式来更新、管理和共享内容,无论是与内部员工还是外部人员共享内容。“Dropbox 和 DocSend 让我们在所有内容管理方面都有极大的有序性、灵活性和前瞻性,”David 分享道。

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