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Sleepless Media 利用 DocSend 和 Dropbox 优化客户提案并整理创意资产

Sleepless Media 团队经营着一家提供全面服务的网页设计和品牌机构,需要直观地跟踪主服务协议并整理设计草图。

背景

Sleepless Media 是一家提供全方位服务的网页设计和开发机构,围绕定制响应式网站提供创新的品牌体验。Sleepless Media 为包括 Levi Strauss、Lenny & Larry’s 和 Breeo 在内的大型客户群开发创意资产,依靠 Dropbox 和 DocSend 与潜在客户安全共享项目提案和创意文件。

面临的挑战

在使用 DocSend 之前,首席执行官兼创意总监 Jon Cattivera 以电子邮件附件的形式向客户发送合作提案和创意文件。随着客户数量的增加,Jon 需要一个更具扩展性的解决方案来更好地控制提案流程。此外,他还需要一个更强大的平台,让他可以定制和整理设计元素。

解决方案:

Jon 采用 DocSend,以安全地向潜在客户发送和跟踪销售提案,并通过 Dropbox 共享创意文件

深入了解客户提案缩短了销售周期

Jon 作为一名专业创意人员,管理着一家为全球领先品牌服务的设计和网站开发公司,在许多不同的职责之间游刃有余,以提供尽可能优质的客户服务。在适当的时候跟进潜在客户至关重要,特别是在达成新交易时。然而,操作时间有限,Jon 在分享项目提案和审查潜在客户的工作说明书时,必须深思熟虑。以前,Jon 无法了解潜在客户是否在审查他发出的提案。“我不知道在最初的谈话之后,谁有兴趣和我们合作。我想要更好地了解潜在客户是否真的愿意与我们合作。”Jon 分享道。

尝试 DocSend 的免费试用版后,Jon 立即感受到了使用 DocSend 文档分析功能的影响。现在,Jon 可以在潜在客户查看项目提案时收到实时电子邮件更新和通知,从而了解具体哪些潜在客户真正有兴趣合作。此外,Jon 还可以看到每个人是否已将他的文件转发给公司内适当的人员。Jon 不需要花漫长的几周时间来搜寻合适的联系人,而是可以直接找到合适的人并相应跟进。“DocSend 向我们展示了其他核心决策者是谁,这让我们重新获得了急需的时间,专注于我们最擅长的事情——高质量的创意设计和开发。”

DocSend 准确地向我们展示哪些潜在客户正在参与提案并有意与我们合作。我喜欢在有人实时查看提案时获得电子邮件通知提醒,这有助于我优先安排策略跟进和洞察任何潜在问题。
Jon Cattivera
Jon CattiveraSleepless Media 首席执行官兼创意总监

直观的演示可建立更牢固的客户关系

潜在客户通常会寻找多家机构,因此设计和开发公司在竞争中脱颖而出是很重要的。Jon 能够依靠 DocSend 以专业方式展示定制的提案,这使他的机构具有独特的优势。“我直接在 DocSend 中介绍我的提案,因为我通常只分享我的浏览器而不是整个屏幕。DocSend 允许我在一个网站和我的 PDF 之间来回切换,所有操作都在一个视窗中完成,不用在浏览器之外来回切换来尝试找到正确的文件,或者共享我的整个屏幕。”

使用电子签名轻松执行主服务协议

作为一家灵活的、不断成长的设计和创意开发公司,Sleepless Media 与一系列具有特定愿景的客户合作,这些愿景通常反映在工作说明书中。Jon 发现他可以使用 DocSend 的电子签名功能签订主服务协议和工作说明书,这让他特别高兴。Jon 表示:“我以前曾研究过 DocuSign,但它太繁琐了。我真的需要一种简单的方式来签订客户协议。”客户同意与 Sleepless Media 合作后,Jon 就会在 DocSend 中直接向他们发送合同以供签名。Jon 表示:“通过 DocSend 的电子签名功能,客户可以在一个产品平台上轻松审核提案并签署协议,而无需在多个不同的软件之间来回切换。”

此外,里程碑和可交付成果有时会改变创意领域中的人。管理一长串客户的不同变更单可能非常棘手,但 Jon 能够在 DocSend 文件夹中整理所有已执行的客户协议。

DocSend 的电子签名功能使我们与客户的谈判和交易过程变得非常直观。我能够添加必要的字段并发送关键协议,使我们能够与客户建立长期关系。
Jon Cattivera
Jon CattiveraSleepless Media 首席执行官兼创意总监

在 Dropbox 中存储客户品牌标识资产和创意

与各种各样的企业合作需要密切关注他们所有的创意文件。Jon 依赖 Dropbox Business 来整理所有的客户标识和核心设计元素。一旦品牌签约与 Sleepless Media 合作,Jon 将创建一个 Dropbox 文件夹,其中包含他与他们合作所需的一切内容。“有这么多不同的客户,Dropbox 使我们很容易快速找到项目可能需要的任何创意元素。“Dropbox 中存放了我们所有的草图文件、大型设计文件和品牌标识资产,”Jon 分享道。

无论团队成员位于何处,Sleepless Media 团队的成员都能够灵活工作,并对 Dropbox 中的创意文件进行更改。在一个经常出现创意调整的行业中,Jon 和他的团队使用 Dropbox 的云存储安全地更新所有文件。Sleepless Media 依靠 Dropbox 和 DocSend,继续确保合作协议安全,并为越来越多的客户提供创新的 Web 设计。

Product Analytics With Docsend

安全文档共享,轻松实时分析