Baggrund:

Maor Investments, grundlagt af Phillippe Guez og Eric Elalouf, er en venturekapitalfond med hovedsæde i Luxembourg, som er blevet en førende vækstinvestor i det israelske teknologiske miljø. Med et lokalt team i Tel-Aviv har Maor omfattende sourcing-muligheder, og de er investorer i nogle af de hurtigst voksende israelske teknologivirksomheder, herunder Minute Media, Aidoc, BlueVine, Coralogix og WSC Sports. De gennemførte for nylig fundraisingen til deres anden fond ved hjælp af DocSends virtuelle datarum.

Udfordringen

Ido Hart, partner hos Maor Investments, ville gerne have, at Maor Investments på sikker vis kunne dele følsomme finansielle dokumenter med potentielle kommanditselskaber som en del af fundraisingprocessen til deres nye fond. Derudover havde de brug for data og indsigt, som kunne hjælpe dem med at prioritere deres opfølgningsstrategier for interesserede parter.

Løsningen

Ido og Maor-teamet er afhængige af DocSends virtuelle datarum (VDR), hvor de sikkert kan dele præsentationer, juridiske dokumenter og andet materiale med potentielle kommanditselskaber og investorer. Takket være DocSends analyser kan firmaets partnere måle potentielle investorers interesse for deres fond og strategisk følge op på de rigtige interessenter.

Sikker og nem deling af investeringsmateriale

Maor Investment er en venturekapitalvirksomhed, der investerer i hurtigt voksende nystartede virksomheder, og deres team forsøger konstant at holde sig ajour med innovationsniveauet i deres egne porteføljevirksomheder. Som led i fundraisingprocessen til Maors anden fond havde Ido brug for en løsning, der kunne beskytte virksomhedens følsomme dokumenter, som deles med potentielle investorer og kommanditselskaber.

Ido hørte først om DocSend fra porteføljevirksomheder i hans firma, som brugte DocSend til at rejse deres kapital. “I løbet af de sidste to år har vi lagt mærke til, at mange af vores porteføljevirksomheder har brugt DocSend. Vi var imponerede over at høre, hvordan man kunne begrænse adgangen til visse seere og angive udløbsdatoer,” fortæller Ido. Ido valgte at prøve softwaren selv, og opgraderede derefter til Advanced-planen, så hele hans firma kunne få mere kontrol over det materiale, de sendte ud til potentielle investorer.

Ido sætter pris på, at han nemt kan integrere DocSend med Microsoft OneDrive, hvor hans teammedlemmer opretter alle deres interne filer og samarbejder om dem. Når dokumenterne er klar til at blive delt med potentielle investorer, kan teamet nemt uploade investerings-pitchdeck, regneark og andre typer dokumenter fra OneDrive til deres DocSend-konto – hurtigt og sikkert.

Beskyttelse af virtuelle datarum med indbyggede NDA'er

Nogle investeringsfirmaer bruger en særskilt software til at administrere aftaler om hemmeligholdelse af oplysninger (NDA'er). Dette kan let blive en usammenhængende oplevelse for underskriverne, og ofte vil disse anmodninger gå tabt i potentielle investorers indbakker, hvilket forsinker hele due diligence-processen.

Teamet hos Maor Investments ønskede, at potentielle investorer skulle kunne underskrive en fortrolighedsaftale på en nem måde, inden de fik adgang til investeringsmateriale, og der hele skulle foregå i deres virtuelle datarum. Sikkerhed og overholdelse af standarder er afgørende for Maor Investments, så de havde brug for en metode til at sikre, at alle potentielle investorer nemt kunne acceptere deres vilkår for beskyttelse af personlige oplysninger, før de gennemgik due diligence-dokumenterne.

Med DocSends fortrolighedsaftale kan Ido nemt beskytte sine virtuelle datarum. “Jeg kan virkelig godt lide, at DocSends fortrolighedsaftale-funktion er så fleksibel og i stand til uploade forskellige fortrolighedsaftaler til forskellige investorer, selv jeg fremviser det samme datarum med dokumenter. Hvis der er tale om mindre følsomme materialer, kan jeg fjerne fortrolighedsaftale-funktionen med ét klik,” siger Ido.

Oprettelse af et virtuelt datarum på mindre end en dag

I et miljø med fjern-fundraising er det en udfordring for mange investeringsselskaber at opretholde et højt sikkerhedsniveau for følsomme oplysninger og agere i tide. Maor Investments arbejdede med potentielle investorer i hele Europa og havde brug for en sikker måde at få mere kontrol over de dokumenter, som de sendte internationalt til potentielle investorer og kommanditselskaber.

Ido ledte først efter en omkostningseffektiv datarumsløsning, der prioriterede sikkerhed og tilpasningsmuligheder. “Vi har set mange forskellige datarumsplatforme, og vi har nok brugt 20 forskellige datarumsløsninger, før vi fandt DocSend. DocSend viste sig at være langt den bedste løsning, da det både har en rigtig god brugerflade og samtidig er meget billigt som et virtuelt datarum,” fortæller Ido. Da Ido først stødte på DocSends VDR, var han imponeret over at se, at han kunne begrænse adgangen til bestemte e-mailadresser, sætte udløbsdatoer og kræve en fortrolighedsaftale for at få adgang til visse materialer. Desuden kunne medlemmerne af hans eksekveringsteam tilpasse deres VDR med et unikt banner og et personligt logo.

Med DocSend kunne Ido oprette forskellige datarum til at fremvise det imponerende arbejde, som hans firma og deres porteføljevirksomheder har udført. “Vi opretter datarum ved tragtfasen i fundraisingprocessen. Et af vores VDR'er indeholder et teaser-deck, som vi sender ud som et første overblik til potentielle kommanditselskaber. Et andet VDR, som vi opretter, indeholder memoer fra investorkomitéer, regneark til fondspræstationer, juridiske dokumenter, købsaftaler, selskabscertifikater og meget mere til investorer, der indgår samarbejder med os,” fortæller Ido. Maor Investments har en lang række følsomme filer at holde styr på, men teamet får ro i sindet ved at bruge DocSends virtuelle datarum til potentielle investorer.

DocSends dokumentanalyser optimerer investorprioritering

Mens de fleste virtuelle datarum kun giver et bredt glimt af brugeraktiviteten, viser DocSends virtuelle datarum sidebaserede målinger af engagementet, som giver partnerne kritisk indsigt i, hvor de skal prioritere deres tid. “Den funktion, som vi var mest begejstrede for at prøve, var at spore, hvilke sider seerne bruger mest tid på, og hvilke potentielle investorer der var mest interesserede i vores virksomhed,” fortæller Ido. “Med DocSend kan vi på en smart måde finde frem til potentielle investorer og prioritere dem ved at se deres dokumentanalyser,” konkluderer Ido. Hvis en potentiel investor f.eks. bruger lang tid på at læse sit oversigtsmateriale omhyggeligt, ved Ido, at der er tale om en person, der seriøst overvejer at investere.

Raffinering af budskaber til investorer med analyser

Derudover bruger Ido DocSends analyser til at træffe databaserede beslutninger om, hvordan investormaterialer bedst opdateres. “DocSends analyser hjælper os virkelig med at se, hvilke dias der har størst betydning for potentielle investorer. Vi opdaterer hele tiden vores materialer, så når vi foretager ændringer, fokuserer vi på at skærpe budskabet i de mest sete slides, mens vi fjerner overflødige slides, som ikke vækkede investorernes interesse,” fortæller Ido.

Da teamet hos Maor Investments fuldførte fundraisingen til deres anden fond, var de i stand til at optimere virkningen af deres investerings-pitchdeck. Ido og teamet hos Maor Investments brugte DocSends analyser til at prioritere det, der var vigtigst for deres investorer, og dermed kunne de fortælle en effektiv historie om deres virksomhed, der faldt i god jord hos deres målgruppe og hjalp dem med at sikre deres finansiering.