El contexto de la empresa:

Maor Investments, fundada por Phillippe Guez y Eric Elalouf, es un fondo de capital riesgo con sede en Luxemburgo que lidera la estrategia de inversión en crecimiento dentro del ecosistema tecnológico de Israel. La empresa, que cuenta con un equipo local en Tel Aviv, cuenta con una gran capacidad de abastecimiento e invierte en algunas de las empresas tecnológicas israelíes que crecen más rápido, como Minute Media, Aidoc, BlueVine, Coralogix y WSC Sports. Recientemente, ha financiado su segundo fondo a través de la sala virtual de datos de DocSend.

El reto

Ido Hart, socio de Maor Investments, expresó la necesidad de que la empresa pudiera compartir de forma segura documentos financieros confidenciales con socios comanditarios potenciales durante el proceso de financiación de su nuevo fondo. Por otro lado, hacían falta datos y estadísticas para poder priorizar el seguimiento con las partes interesadas.

La solución

Ido y el equipo de Maor confiaron en la sala virtual de datos de DocSend para compartir de forma segura presentaciones, documentos legales y otros materiales con socios comanditarios e inversores potenciales. Gracias a los análisis de DocSend, los socios de la empresa pueden medir el interés de los inversores potenciales en su fondo y hacer un seguimiento estratégico con las partes adecuadas.

Compartir de forma segura y fácil los materiales de inversión

Al ser una empresa de capital riesgo que invierte en start-ups que crecen muy rápido, el equipo de Maor Investments siempre busca la forma de poder seguir el ritmo de innovación de las empresas que forman su cartera. A raíz del proceso de captación de fondos del segundo fondo de Maor, Ido necesitaba una solución que le permitiera proteger los documentos confidenciales que la empresa compartía con inversores y socios comanditarios potenciales.

Ido había oído hablar de DocSend por primera vez hablando con las empresas de su cartera, que ya usaban DocSend para conseguir capital. “Durante los últimos dos años, nos dimos cuenta de que muchas de las empresas de nuestra cartera estaban usando DocSend. Nos sorprendió que se pudiera restringir el acceso a determinados lectores y fijar fechas de vencimiento”, comenta Ido. Tras una primera prueba del software, Ido amplió el plan a Advanced para que toda la empresa pudiera controlar mejor los materiales que se enviaban a los inversores potenciales.

A Ido le gusta lo fácil que es integrar DocSend en Microsoft OneDrive, donde los miembros del equipo pueden crear archivos internos y colaborar en todos ellos. Cuando los documentos ya están listos para compartirlos con los inversores potenciales, el equipo puede subir fácilmente presentaciones a inversores, hojas de cálculo y otros documentos de OneDrive a su cuenta de DocSend, todo de forma rápida y segura.

Proteger salas virtuales de datos con acuerdos de confidencialidad integrados

Algunas empresas de inversión usan un software aparte para gestionar los acuerdos de confidencialidad (NDA). Esta decisión puede dar fácilmente un proceso poco cohesionado para los firmantes; a menudo, las solicitudes se pierden en la bandeja de entrada de los inversores, lo que retrasa todo el proceso de diligencia debida.

El equipo de Maor Investments quería un método fluido para que los inversores potenciales pudieran firmar acuerdos de confidencialidad antes de acceder a los materiales de inversión, y que fuera sin salir de la sala virtual de datos. La seguridad y el cumplimiento son fundamentales para Maor Investments, así que también necesitaba asegurarse de que los inversores potenciales pudieran aceptar fácilmente sus condiciones de privacidad antes de ponerse a revisar documentos de diligencia debida.

Gracias a los acuerdos de confidencialidad de DocSend, Ido puede proteger sin problema sus salas virtuales de datos. “Me encanta la flexibilidad de la función de acuerdo de confidencialidad de DocSend y la opción de subir varios acuerdos para distintos inversores, pero que ellos vean la misma sala de datos con documentos. Si manejo materiales menos confidenciales, puedo eliminar la función con un clic”, explica Ido.

Configurar una sala virtual de datos en menos de un día

Cuando los fondos se captan a distancia, el reto al que se enfrentan muchas empresas es mantener una seguridad elevada para la información confidencial y hacerlo de manera oportuna. Maor Investments, que trabaja con inversores potenciales de toda Europa, buscaba una forma segura de controlar mejor los documentos que se enviaban a inversores y socios comanditarios potenciales de otros países.

Durante la búsqueda inicial, Ido quería conseguir una solución de sala de datos asequible en la que la seguridad y la personalización tuvieran un gran peso. “Hemos visto muchas plataformas de sala de datos. Seguramente, hayamos usado veinte soluciones de ese tipo antes de dar con DocSend. Vimos que DocSend tenía la mejor interfaz de usuario con diferencia. Además, era muy rentable como sala virtual de datos”, recuerda Ido. Cuando vio la sala virtual de datos de DocSend por primera vez, quedó impresionado por la posibilidad de restringir el acceso a direcciones de correo electrónico específicas, definir fechas de vencimiento y exigir un acuerdo de confidencialidad para acceder a determinados materiales. Por otro lado, los miembros del equipo de cumplimiento de objetivos podían personalizar su sala virtual de datos con un banner único y un logotipo exclusivo.

Con DocSend, Ido pudo crear varias salas de datos para mostrar el excelente trabajo de su empresa y las empresas de su cartera. “Creamos una sala de datos por cada fase del embudo de financiación. Una de nuestras salas contiene una presentación que es como un avance que les enviamos a los socios comanditarios potenciales para darles una visión general. Otra sala que hemos creado contiene las notas del comité de inversión, las hojas de cálculo de rendimiento de los fondos, documentos legales, acuerdos de compra, certificados de incorporación y otros documentos. Estos materiales los compartimos con los inversores que se han comprometido a asociarse con nosotros”, explica Ido. Con la enorme cantidad de archivos confidenciales que hay que tener controlados, el equipo de Maor Investments sabe con seguridad que puede contar con la sala virtual de datos de DocSend para trabajar con los inversores potenciales.

Los análisis de documentos de DocSend permiten priorizar mejor a los inversores

Mientras que la mayoría de las salas virtuales de datos solo ofrecen información superficial de la actividad de los usuarios, la de DocSend permite consultar métricas de interacción página por página y preparar a los socios con estadísticas clave sobre en qué tienen que centrarse. “La función que más esperábamos era el seguimiento de las páginas a las que los lectores dedican más tiempo y qué inversores potenciales están más interesados en la empresa”, afirma Ido. “Con DocSend, podemos aprovechar la información y darles prioridad a los inversores potenciales viendo los análisis de documentos correspondientes”, añade Ido. Por ejemplo, si un inversor potencial dedica mucho tiempo a leer atentamente la presentación general, Ido entiende que esa persona podría estar muy interesada en invertir.

Afinar el mensaje para los inversores con análisis

Por otro lado, Ido se basa en los análisis de DocSend para tomar decisiones fundamentadas a la hora de actualizar los materiales de los inversores. “Los análisis de DocSend nos resultan muy útiles para saber qué diapositivas les interesan más a los inversores potenciales. Actualizamos los materiales constantemente, por lo que, cuando hacemos cambios, nos centramos en perfeccionar el mensaje de las diapositivas más vistas, mientras que eliminamos las que no aportan nada o no han despertado interés y, por tanto, sobran”, comenta Ido.

Cuando el equipo de Maor Investments completó la recaudación de fondos para su segundo fondo, pudo optimizar el impacto de las presentaciones de inversión. Al priorizar el contenido más importante para los inversores gracias a los análisis de DocSend, Ido y el equipo ofrecieron una historia eficaz sobre la empresa que caló en el público y ayudó a conseguir los fondos.