背景情報

リテール インサイトの分析、e コマースの覆面調査（ミステリー ショッパー）を行うプラットフォーム Humii は、最先端のテクノロジーと現実の人間による分析を組み合わせ、ブランドによる最高のオンライン ショッピング体験の提供を支援します。重要なファイルを投資家に送る安全な方法を必要としていた Humii では、ドキュメントの保存、管理、追跡に DocSend を使い始めました。

その絶大な効果が認められてからは、たとえば極秘のレポートを顧客と共有する場合など、毎日の業務で DocSend の活用の場が広がっていきました。

課題

Humii が資金調達を開始したとき、多くのスタートアップ企業と同じ課題に直面しました。それは、投資家に送付する重要なドキュメントをどのような方法で共有すべきかということです。メールは安全性に不安があり、Google Drive はビジネス向きではありませんでした。Humii のチームが必要としていたのは、投資家向け資料へのアクセスをコントロールし、関係者以外が重要なファイルをダウンロードしたり、安全でない外部のサード パーティに送信したりできないようにするソリューションです。

ソリューション

Humii では、制約なしに共有すべきでない重要な財務情報をはじめとして、投資家向けのあらゆるドキュメントへのアクセス管理に DocSend の仮想データ ルームを使用するようになりました。投資家から好評を得たことをきっかけに、Humii のチームは販売準備段階の書類から重要データのレポートまで DocSend の活用範囲を広げ、見込み客や顧客との安全なファイル共有を実現しました。

DocSend の仮想データ ルームを活用して投資家向けの資料を管理

カスタマイズされた仮想データ ルームを作成してベンチャー キャピタル企業ごとに独自のエクスペリエンスを構築する場合、エバンス氏は自分のパソコンや外部のストレージ プロバイダからさまざまな投資家向けドキュメントを簡単に取り込み、それらをワンクリックの秘密保持契約（NDA）で保護できます。DocSend を使用すると、エバンス氏のような経営者はドキュメントを手間なく安全に共有できます。たとえば Humii のカスタム データ ルームから資料にアクセスする前に、投資家と NDA を締結するのも簡単です。DocSend のドキュメント分析機能を使用したエバンス氏は、投資家が特に関心を持ったコンテンツを把握できました。

このデータによって顧客のニーズに沿った説得力のあるやり取りと適切なフォローアップが可能になりました。DocSend を使うことで、エバンス氏は投資家の覚書を保護し、重要なインサイト（投資家の主な関心事が会社の財務状況であることなど）を把握できるようになりました。

セールス ファネルの絞り込みに DocSend のエンゲージメント指標を活用

DocSend を導入した Humii では、見込み客ごとに専用のクライアント ポータルを設けて営業プロセスの改善を図りました。その見込み客が顧客になった後も、同じ顧客ポータル内ですべてのファイルにアクセスできるため、オンボーディングのプロセスを効率的に進められます。「当社のお客様にとって、非常に受け入れやすい進化でした」とエバンス氏は言い、次のように続けます。「お客様への最初のプレゼンでは、当社のレポートがどのようにビジネスに役立つかや価格などの詳細を顧客ポータルで共有します。顧客になってからも、同じポータルですべての情報にアクセスできます。」

営業チームが見込み客に価格情報や説明用の資料を送付する際には、見込み客が資料のどの部分に最も興味を持ったかを確認できます。

DocSend のクライアント ポータルで重要な情報を保護

Humii が顧客サービスの一環として送付しているパフォーマンス レポートには、各ブランドのオンライン ショッピング体験に関する秘密扱いの情報が含まれます。どのレポートにも、顧客ライフサイクルの各段階におけるスコアと、その改善のための提案が盛り込まれています。

Humii では顧客ごとにクライアント ポータルを設置して、すべてのレポートを安全かつ一元的に管理できるようにしています。顧客は過去のパフォーマンス レポートを最新のものと比較しようと思ったときに、1 か所に集約されたアクセス ポイントですべてのドキュメントを簡単に見つけることができます。DocSend のデータ ルームを活用すると、顧客のレポートが第三者の手に渡る心配がありません。