배경

리테일 인사이트를 제공하는 전자상거래 미스터리 쇼퍼 플랫폼 Humii는 최첨단 기술과 실제 사람을 통한 분석을 결합해 브랜드가 우수한 온라인 쇼핑 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. 민감한 정보가 담긴 파일을 투자자들에게 안전하게 전송할 방법이 필요했던 Humii는 DocSend를 도입해 문서를 보관하고, 제어하고, 추적하기 시작했습니다.

DocSend의 효과를 깨달은 Humii는 활용처를 확대해 고객들과 기밀 보고서를 공유할 때 등 일상적인 비즈니스 운영에도 DocSend를 사용하기 시작했습니다.

문제점

Humii는 투자를 유치하는 과정에서 다른 스타트업들이 겪는 것과 동일한 문제에 직면했습니다. 민감한 투자자 문서를 공유할 방법이 필요했던 것이죠. 이메일은 충분히 안전하지 않았고, Google Drive는 전문성이 떨어져 보였습니다. Humii 팀은 투자자 자료로의 액세스를 제어해 아무도 민감한 파일을 다운로드할 수 없게 하고, 잠재적으로 안전하지 않은 제삼자에게 파일을 전송할 수 없도록 할 수 있는 솔루션이 필요하다는 것을 깨달았습니다.

해결책

Humii는 DocSend의 가상 데이터룸을 사용해 모든 투자자 문서의 액세스를 제어하기 시작했습니다. 여기에는 자유롭게 공유되어서는 안 되는 민감한 재무 정보도 포함되어 있었죠. 투자자들이 이러한 방식에 만족해하자 Humii는 DocSend 활용처를 확대해 사전 영업 문서에서부터 중요한 데이터 보고서까지, 유망 고객 및 기존 고객과 파일을 안전하게 공유하기 위한 목적으로 DocSend를 사용했습니다.

DocSend 가상 데이터룸으로 투자자 자료 제어

Andy는 각 벤처 투자 회사에 고유한 경험을 제공하기 위해 개인화된 가상 데이터룸을 구축할 때 모든 투자자 문서를 데스크톱이나 외부 스토리지에서 간편하게 가져옵니다. 그리고 원클릭 NDA로 문서의 보안을 유지하죠. DocSend를 사용하면 Andy 같은 비즈니스 운영자가 문서를 안전하게 공유할 수 있습니다. 투자자가 Humii의 맞춤형 데이터룸에 있는 자료에 액세스하기 전에 NDA에 서명하도록 간편하게 설정할 수도 있죠. DocSend의 문서 분석 기능은 Andy에게 투자자들이 가장 관심을 보이는 콘텐츠가 무엇인지에 관한 인사이트를 제공합니다.

Andy는 이 데이터를 바탕으로 클라이언트와 더 설득력 있는 대화를 나눌 수 있었고, 후속 통화의 내용도 이에 맞게 조정했습니다. 또한, DocSend를 사용해 투자자용 문서를 안전하게 보호할 수 있었고, 투자자들이 가장 관심을 보이는 정보는 회사의 재무와 관련된 정보라는 사실과 같은 귀중한 인사이트를 얻을 수 있었습니다.

영업 퍼널을 좁혀주는 DocSend 인게이지먼트 지표

Humii는 DocSend로 각 유망 고객을 위한 전용 클라이언트 포털을 구축해 영업 프로세스를 개선했습니다. 유망 고객이 진짜 고객이 되면 동일한 클라이언트 포털에서 계속해서 모든 파일에 액세스할 수 있어 온보딩 프로세스도 원활해졌죠. Andy는 "아무런 마찰 없이 고객들에게 진화된 경험을 제공할 수 있었다. 고객에게 처음으로 피칭을 할 때 우리는 고객의 클라이언트 포털에 Humii 보고서가 비즈니스를 어떻게 개선해 주는지, 요금은 얼마인지 등의 세부적인 정보를 공유한다. 그리고 고객이 되면 동일한 포털에서 모든 정보에 계속해서 액세스할 수 있다"고 이야기합니다.

영업팀은 요금 정보와 설명 자료를 유망 고객에게 전송한 후 유망 고객이 자료의 어떤 부분에 가장 큰 관심을 보였는지 확인할 수 있습니다.

DocSend의 클라이언트 포털에서 민감한 정보 보호

고객들에게 제공하는 서비스의 일환으로 Humii는 각 브랜드의 온라인 쇼핑 경험에 관한 민감한 정보를 실적 보고서로 정리해 전송합니다. 각 보고서에는 고객 생애 주기 단계별 점수와 개선을 위한 권장 사항이 포함되어 있죠.

Humii는 모든 보고서의 보안이 유지되고 중심 공간에 보관될 수 있도록 고객별로 클라이언트 포털을 구축했습니다. 그래서 현재 실적 보고서와 이전 실적 보고서를 비교하고 싶어 하는 고객의 경우 하나의 중심 공간에서 모든 문서를 간편하게 찾을 수 있죠. DocSend 데이터룸을 사용하면 고객 보고서가 잘못된 사람의 손에 들어갈 위험이 없습니다.