배경:

Maor Investments는 Phillippe Guez와 Eric Elalouf가 공동으로 설립한 룩셈부르크 기반 벤처 캐피털 펀드로, 이스라엘 기술 생태계를 선도하는 성장 투자 기업으로 발돋움했습니다. 텔아비브에 현지 팀을 운영하며 폭넓은 소싱 역량을 갖춘 Maor는 Minute Media, Aidoc, BlueVine, Coralogix, WSC Sports 등 빠른 속도로 성장 중인 이스라엘 기술 기업에 투자했고, 최근 DocSend의 가상 데이터룸을 사용해 두 번째 투자 유치 라운드를 진행했습니다.

도전과제

Maor Investments의 파트너 Ido Hart는 새로운 투자를 유치하는 과정에서 잠재적인 펀드 출자자(LP)들과 민감한 재무 문서를 안전하게 공유할 방법이 필요했다고 말합니다. 또한, 관심을 보이는 사람 중 누구에게 먼저 후속 연락을 취할 것인지 우선순위를 정하도록 도와줄 데이터와 인사이트도 필요했습니다.

해결책

Ido와 Maor 팀은 DocSend의 가상 데이터룸(VDR)을 사용해 피치 덱과 법률 문서, 기타 자료를 잠재 투자자, LP와 안전하게 공유합니다. 기업 파트너는 DocSend의 분석 정보를 바탕으로 펀드에 대한 잠재 투자자의 관심을 측정하고 적절한 관계자에게 전략적으로 후속 연락을 취할 수 있습니다.

간편하고 안전하게 투자 자료 공유

빠르게 성장하는 스타트업에 투자하는 벤처 캐피탈 회사로서 Maor Investments의 팀은 포트폴리오 기업들의 혁신 수준을 따라잡기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. Ido는 Maor의 두 번째 투자 유치 과정에서 잠재 투자자, LP와 공유하는 회사의 민감한 문서를 보호할 솔루션을 필요로 했습니다.

Ido는 투자 유치에 DocSend를 사용하고 있던 포트폴리오 기업으로부터 DocSend에 관한 정보를 처음으로 들었습니다. "최근 2년 사이에 DocSend를 사용하는 포트폴리오 기업을 많이 봤다. 특정 열람인의 액세스를 제한하고 만료일을 설정하는 기능을 제공한다는 것에 깊은 인상을 받았다"고 Ido는 말합니다. DocSend 소프트웨어를 사용해 본 후 Ido는 회사가 잠재 투자자들에게 전송하는 자료를 더 강력하게 제어할 수 있도록 요금제를 Advanced로 업그레이드했습니다.

Ido는 팀원들이 모든 회사 내부 파일을 만들고 협업하는 공간인 Microsoft OneDrive와 DocSend를 간편하게 통합할 수 있다는 점을 높게 평가합니다. 문서를 잠재 투자자들과 공유할 준비가 되면 팀은 OneDrive에서 DocSend 계정으로 투자 덱, 스프레드시트, 기타 문서를 빠르고 안전하게 업로드할 수 있습니다.

내장 NDA로 가상 데이터룸 보호

투자 회사 중에는 별도의 소프트웨어를 사용해 기밀 유지 서약서(NDA)를 관리하는 회사도 있습니다. 하지만 별도의 소프트웨어를 사용하면 서명 요청이 잠재 투자자의 받은 편지함에서 다른 이메일에 묻힐 수 있고, 결과적으로 실사 프로세스가 지연되며 서명인이 혼란스러운 경험을 하게 될 수 있습니다.

Maor Investments 팀은 잠재 투자자가 가상 데이터룸에서 투자 자료에 액세스하기 전에 원활하게 NDA에 서명할 수 있는 방법을 원했습니다. Maor Investments는 보안과 컴플라이언스를 매우 중요하게 생각합니다. 그래서 실사 문서를 검토하기 전에 모든 잠재 투자자가 개인정보처리방침에 간편하게 동의할 방법이 필요했.

Ido는 DocSend의 NDA 기능으로 가상 데이터룸을 간편하게 보호할 수 있습니다. "나는 DocSend의 NDA 기능이 제공하는 유연성과, 같은 데이터룸이더라도 투자자별로 다른 NDA를 업로드할 수 있는 기능을 정말 좋아한다. 조금 덜 민감한 자료의 경우, 클릭 한 번으로 NDA 기능을 제거할 수 있다"라고 Ido는 이야기합니다.

하루 안에 가상 데이터룸 구축

원격 투자 유치 환경에서 많은 투자 회사가 직면하는 과제는 민감한 정보의 보안을 높은 수준으로 유지하는 것입니다. 그리고 이를 적시에 실행하는 것이 중요합니다. 유럽 전역의 잠재 투자자들을 상대하는 Maor Investments는 잠재 투자자, LP에게 전송하는 문서를 더 강력하게 제어할 수 있는 안전한 방법을 모색하기 시작했습니다.

검토 초반, Ido는 보안과 맞춤형 기능에 중점을 두는 가성비 좋은 데이터룸 솔루션을 찾기 위해 노력했습니다. "DocSend를 알기 전, 우리는 많은 데이터룸 플랫폼을 검토했고 약 20개의 서로 다른 데이터룸 솔루션을 사용해 봤다. 하지만 결국 DocSend가 사용자 인터페이스 측면에서 단연 최고이자 비용적인 측면에서도 효율적인 가상 데이터룸이라는 것을 알게 되었다"라고 Ido는 말합니다. DocSend의 가상 데이터룸을 처음 접했을 때 Ido는 특정 이메일로의 액세스를 제한하고, 만료일을 설정하고, 특정 자료에 액세스할 때 NDA 작성을 요구할 수 있다는 사실에 깊은 인상을 받았습니다. 또한, 실행팀의 고유한 배너와 개인화된 로고로 가상 데이터룸을 꾸밀 수도 있었죠.

Ido는 DocSend를 통해 Maor Investments와 포트폴리오 기업의 인상적인 성과를 선보이는 데 활용할 다양한 데이터룸을 만들 수 있었습니다. "우리는 투자 유치 프로세스의 퍼널 단계에서 데이터룸을 만든다. 데이터룸 중 하나에는 우리가 잠재적인 LP에게 전송하기 위한 초반 개요서로 사용하는 피치 덱 티저를 저장하고, 다른 데이터룸에는 우리 회사와 파트너십을 맺기로 한 투자자들을 위해 투자자 위원회 회의록, 투자 실적 스프레드시트, 법률 문서, 구매 계약서, 법인 설립 증명서 등을 저장한다"고 Ido는 이야기합니다. 추적해야 할 민감한 파일의 목록은 방대하지만, Maor Investments의 팀은 잠재 투자자와 문서를 공유할 때 DocSend의 가상 데이터룸을 사용함으로써 항상 안심할 수 있습니다.

DocSend 문서 분석 정보로 투자자 우선순위 최적화

대부분의 가상 데이터룸은 대략적인 사용자 활동만 보여주지만, DocSend의 가상 데이터룸은 페이지별 인게이지먼트 지표를 보여줍니다. 이러한 분석 정보는 파트너들에게 누구에게 시간을 투자해야 하는지 알려주는 중요한 인사이트가 되어줍니다. "우리가 가장 기대했던 기능은 바로 사람들이 어떤 페이지에서 가장 오랜 시간을 머물렀고 어떤 잠재 투자자가 우리 회사에 가장 큰 관심을 보이는지 추적하는 것이었다. 우리는 DocSend의 문서 분석 정보를 바탕으로 현명하게 거래하고, 잠재 투자자의 우선순위를 정할 수 있다"고 Ido는 이야기합니다. 예를 들어, 잠재 투자자가 개요 덱을 검토하는 데 오랜 시간을 들였다면 Ido는 이 투자자는 투자를 진지하게 고려하고 있다는 것을 알 수 있죠.

분석 정보를 바탕으로 자료 최적화

Ido는 투자자 자료를 최적화하는 방법을 결정할 때도 DocSend의 분석 정보를 사용해 데이터 기반 의사 결정을 내립니다. "DocSend의 분석 정보는 우리에게 잠재 투자자들이 가장 중요하게 생각하는 부분을 알려준다는 점에서 정말 유용하다. 우리는 끊임없이 자료를 업데이트한다. 자료를 수정할 때는 잠재 투자자들이 가장 많이 본 슬라이드의 메시지를 더 명확하게 보여주는 데 집중하고 투자자들이 관심을 보이지 않은 슬라이드는 자료에서 제거한다"고 Ido는 이야기합니다.

Maor Investments의 팀은 두 번째 투자 유치를 성공적으로 완료하며 투자 덱의 영향력을 최적화할 수 있었습니다. Ido와 Maor Investments 팀은 DocSend가 제공하는 분석 정보를 바탕으로 투자자들이 가장 중요하게 생각하는 부분에 집중했고, 이를 통해 회사의 서사를 효율적으로 전달해 투자자들의 공감을 얻고 투자 유치로 이어질 수 있었습니다.