Bakgrund

Humii är en plattform ”mystery shopper”-tester och detaljhandelsinsikter som kombinerar avancerad teknik med verklig mänsklig analys för att hjälpa varumärken leverera en överlägsen shoppingupplevelse online. När Humii behövde ett säkert sätt att skicka känsliga filer till investerare började de använda DocSend för att lagra, kontrollera, och spåra dokument.

De tyckte att lösningen var så effektiv att de utökade sin användning och började utnyttja DocSend i den dagliga affärsverksamheten, till exempel för att dela konfidentiella rapporter med kunder.

Utmaningen

När Humii började ta in kapital tvingades de hantera samma utmaning som många andra nystartade företag – de saknade ett sätt att dela känsliga investerardokument. E-post var inte tillräckligt säkert, och Google Drive kändes oproffsigt. Humii-teamet behövde en lösning som hjälpte dem att kontrollera åtkomsten till investerarmaterial så att ingen annan kunde ladda ner känsliga filer och skicka dem till osäkra, externa tredje parter.

Lösningen

Humii började använda DocSends virtuella datarum för att styra åtkomsten till alla investerardokument, inklusive känslig finansiell information som inte får delas fritt. Efter att ha märkt hur framgångsrik lösningen var i arbetet med investerare utökade teamet på Humii DocSend-användningen till att inkludera säker fildelning med potentiella och befintliga kunder, från dokument i säljprocessen till viktiga datarapporter.

Kontrollera investerarmaterial i DocSends virtuella datarum

När Andy skapar ett personligt virtuellt datarum för att ge varje riskkapitalföretag en unik upplevelse kan han enkelt dra in alla investerardokument från sin dator eller externa lagringsmedier och med bara ett klick ordna sekretessavtalet (NDA). DocSend gör det enkelt att dela dokument säkert för företagare som Andy som enkelt kan få investerare att underteckna NDA innan de får tillgång till material via Humiis egna datarum. DocSend-dokumentanalys ger detaljerade insikter kring vem som klickar på dina länkar, när de interagerar med ditt dokument och hur mycket tid de tillbringar med det.

Denna information gör det möjligt för honom att skapa mer övertygande klientkonversationer och skräddarsy sin uppföljningsstrategi utifrån detta. Med DocSend kan Andy skydda investerarkommunikation och få värdefulla insikter, som till exempel att en viss investerare kanske verkar mest nyfiken på företagets ekonomi.

Göra säljtratten smalare med DocSends engagemangsanalys

Med DocSend har Humii förbättrat försäljningsprocessen via dedikerade kundportaler för varje potentiell kund. När denna potentiella kund faktiskt skriver under avtalet kan den också i framtiden komma alla filer i samma klientportal – en supersmidig onboardingprocess. ”Det har verkligen blivit en friktionsfri utveckling för våra kunder”, säger Andy. Han fortsätter: ”När vi först presenterar för en kund delar vi information i deras kundportal om hur våra rapporter kan förbättra deras verksamhet, samt information om vår prissättning. När de väl har blivit kunder kommer de åt all sin information i samma portal.

När säljteam skickar ut prisinformation och presentationer till potentiella kunder ser de vilka delar av ett dokument den potentiella kunden interagerar mest med.

Skydda känslig information i DocSends kundportaler

Som en del av servicen till kunderna skickar Humii resultatrapporter som innehåller känslig information om varje varumärkes shoppingupplevelse online. Varje rapport innehåller omdömen för varje steg i kundens livscykel och rekommendationer om förbättringar.

Humii har konfigurerat kundportaler för varje kund, så alla rapporter är säkra och centraliserade. När en kund vill jämföra med tidigare resultatrapporter är alla dokument lätta att hitta i en enda centraliserad åtkomstpunkt. Med DocSend-datarum finns det inte någon risk att kundrapporter hamnar i fel händer.