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創辦人建議
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透視投資人與募資簡報的互動情況

為您介紹如何主動追蹤提案簡報的互動情況,並運用這些深入見解讓簡報內容更臻完善,協助您排定與投資者溝通的優先順序。

投資者的募資簡報需要有哪些內容?

想成功募得資金,關鍵就在撰寫出吸引人的募資簡報。隨著募資市場的競爭日益激烈,我們 2023 年種子前報告的資料指出,忙碌的創投公司越來越沒有時間細看收到的每一份募資簡報。也就是說,創辦人必須絞盡腦汁撰寫引人入勝的簡報,好在繁雜、擁擠的市場環境中迅速抓住投資者的目光。新創公司創辦人必須在更早期階段就展現產品的成熟程度,並且證明公司具有競爭優勢。雖然每份募資簡報的內容各不相同,但在研究之後,我們發現成功的新創公司募資簡報全都有明確且引人入勝的敘事技巧

您可以運用我們的募資簡報分析器工具,明確看出自己的簡報與他人相較下的優劣之處;或者也可下載我們免費的募資簡報範本,在彈指間輕鬆完成簡報。

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追蹤投資者與募資簡報的互動情形

您已經完成吸引人且編排得當的募資簡報。也用過 DocSend 的募資簡報分析器工具評估簡報,結果也很出色。現在,您已經準備好向投資者提出募資簡報了。要將自己的新創公司募資簡報提交給投資者,絕非易事。假使能確實掌握投資者與募資簡報的互動狀況,就能充分瞭解可再改進之處,讓簡報更加清楚明瞭或提供更多背景資訊。

主動追蹤投資者與募資簡報的互動狀況,是成功募得資金的關鍵。在募資過程中,創辦人常會多次遭到拒絕,甚至收到模糊曖昧的麻煩回應,這種情況相當令人受挫。如果想盡量減少募資過程中的不確定性,推薦用 DocSend 來傳送簡報。

DocSend 的詳細分析功能可明確指出創投公司與您募資簡報的互動狀況,有助您辨識真正感興趣的投資者,並與對方建立更多後續的深度交流。您可立即掌握每一頁的瀏覽讀者、瀏覽的時間、瀏覽次數,並得知是否有人轉寄募資簡報。主動追蹤投資者互動狀況,便能運用獲得的情報來修改簡報內容,使投資者取得真正想要的資訊,提升募得資金的機會。

可依照以下步驟使用 DocSend 追蹤投資者互動狀況,製作最具吸引力的募資簡報。

步驟一:將新創公司募資簡報直接上傳至 DocSend

無論募資簡報是否還在起草階段,都可以先上傳至 DocSend。或者也可以下載我們現成的募資簡報範本,幫助您節省寶貴時間。

上傳好募資簡報之後,可以視需求修改名稱及其他文件屬性,直到滿意為止。

步驟二:用 DocSend 連結傳送募資簡報

您很可能需要將自家的新創公司募資簡報傳送給幾十位投資者。為了確切追蹤投資者互動狀況,建議對每位投資者設定不重複的 DocSend 連結。方便起見,您可以為 Gmail 或 Outlook 安裝 DocSend 外掛程式,透過外掛程式送出募資簡報。只要使用不重複的連結,就能確實監控投資者的互動狀況與活動,也能切換每一位投資者的存取權限。

在 DocSend 內為募資簡報建立連結時,需要指定合適的帳戶名稱。以本文為例,帳戶名稱為您要傳送簡報的目標公司名稱。您可以依照需求,從一系列安全性參數中選取合適的項目,而所選取的安全性參數,會依照每個連結的設定套用到募資簡報上。例如可以為每個連結設定瀏覽限制、密碼保護或到期日。您甚至可以要求部分投資者需執行瀏覽者驗證,也可以為其他投資者啟用或停用下載功能。

建立投資者募資簡報 DocSend 連結

專業小提示:假如您有意追蹤募資簡報的投資者互動狀況,建議在建立募資簡報連結時停用下載選項。如有投資者要求您啟用下載選項,則只需啟用該名投資者連結的下載功能即可。

步驟三:邀請其他使用者擔任訪客管理員

只要按一下 [使用者設定] 索引標籤並選取 [新增使用者],就能邀請其他使用者 (例如顧問) 擔任訪客管理員。這些使用者會自動獲得統計資料和所需文件的存取權限,讓您不用一直另外共用存取權,或是寄送更新摘要電子郵件。

如果需要移除使用者,請按一下此處瞭解如何移除訪客管理員 (如果有必要,也可在此重新啟用權限)。

步驟四:運用分析資料,讓投資者募資簡報臻至完美

透過所建立的連結送出募資簡報後,您就能查看哪些投資者/創投公司與募資簡報產生互動,以及對方在哪些部分花費最多時間。請閱讀以下內容,瞭解 DocSend 能夠追蹤的資料,並學習運用這些見解資訊,排定與投資者溝通的優先順序。

 

實際與內容互動的對象

募資期間常有新的投資者意外加入。若想要擬定策略,成功與投資者展開後續對話,就一定要掌握哪些對象實際花時間檢閱了您共享的內容。 

專業小提示: 啟用「需輸入電子郵件地址才能查看」功能,就可以掌握共享內容的對象。

瀏覽者閱讀簡報花費的時間

分析投資者與內容互動花費的時間長度,有助於進一步判斷他們感興趣的程度。可以利用這項互動資料,排定募資過程中與投資者聯絡的先後順序。如果有位投資者不斷查看您的募資簡報並與同事分享,那麼比起從未打開簡報的投資者,您可判斷前者對您較感興趣。

瀏覽者查看最久的頁面

評估瀏覽者在各頁所花費的時間,就能明確掌握投資者花時間查看的內容,以及對方比較重視的事項。這種見解資訊可運用在許多方面。例如如果有創投公司詳細審閱您的商業模式投影片,則您在準備與該公司進行二次會談時,就知道商業模式會是您應該著重的要點。 

觀看或重複觀看影片的對象

製作吸引人的影片提案是在短時間內引起投資者注意的良方。運用我們的 Dropbox Capture 整合功能,只需輕按幾下就能錄製並上傳影片。將影片提案傳送給投資者後,還可善用 DocSend 的影片分析功能,使影片充分發揮作用。這項功能可讓您追蹤以下項目:

  • 每次造訪的播放時間
  • 每次造訪的影片播放百分比
  • 造訪時的播放詳細資料,包括暫停、倒轉和略過的內容片段
  • 造訪影片檔的次數
  • 訪客瀏覽您影片的平均百分比
  • 瀏覽地圖讓您深入瞭解瀏覽者所在的位置

此外,您也可以檢視多個影片版本的整體瀏覽統計資料,瞭解使用者最常於哪些時間點停止觀看。您可用這項情報消除容易產生阻礙和混淆的部分,透過分享更為精華的影片,在更短時間內引起投資者的興趣。

追蹤投資者與募資簡報互動所獲得的資料,能運用在許多實際方面。請留意簡報中投資者最常跳過的部分,以及在哪些地方花了較多或較少時間,再運用所獲得的資料使未來投資輪的簡報更臻完善。我們的募資簡報範本提供了有統計數據佐證的募資簡報最佳撰寫做法,有助於您針對這些部分交叉確認。

步驟五:用 DocSend 控制版本

就算您最後決定還要修改募資簡報的內容,也能直接在 DocSend 上輕鬆完成。每個送出的連結都會自動更新,不用再傳送電子郵件致歉並附加更新版本的投資者提案。

之後您可取得即時的計量指標,瞭解新版本簡報的成效是否優於先前的版本。

掌握相關資訊之後,您就知道哪些投資者看過原始版本的簡報,並能依此決定後續流程。您可透過募資簡報互動狀況,判斷每位投資者的興趣高低,再用這份資料排定後續聯絡工作的優先順序。

利用試算表共享權限設定,安全地傳送和追蹤

瞭解詳情

步驟六:關閉已拒絕提案的投資者存取權限

新創公司創辦人都知道,遭到投資者拒絕的機率,遠比獲得首肯的機率高。因此當創業投資者拒絕時,您只要停用傳給對方的連結就可以了。其他所有連結的功用都不會受到影響,只有連結遭到停用的投資者才會失去對您募資簡報的存取權。

若要停用連結,請按一下連結設定附近的開關;切換開關後,系統會立刻移除所有收件者的瀏覽權限。您也前往連結設定並刪除連結,如此會一併刪除所有相關的訪客資料。刪除連結會同時移除所有瀏覽資料,且這項動作無法還原,因此建議盡量停用內容即可,而不要刪除。或者也可設定新創公司募資簡報的分享連結,在指定時間過後就會到期。

步驟七:用 DocSend 資料室應對投資者的興趣

如果即將與投資者開會,而對方請您提供額外資訊,不妨建立資料室並上傳所有相關資產。所謂的相關資產,可能包括了試算表、網頁連結、其他簡報以及任何您想分享的檔案。您可針對特定投資者自訂資料室,打造個人化的瀏覽體驗。

如果對方興趣降低,只需比照 DocSend 連結存取權的處理方式,關閉資料室存取權即可。但假如對方的興趣一路導向成功募資,就能大肆慶祝一番了!

如有多位投資者或多家創投公司同時表示興趣,您可以複製所建立的資料室。為每間感興趣的創投公司設立專屬資料室,能讓您在投資者興趣消退後限制存取權。不僅如此,您還能針對各家創投公司設定個人化內容。如此一來,假使有公司要求特定文件或資訊,您只需提供給該家公司即可。

請活用以上秘訣自行製作吸引人的募資簡報,或直接複製/貼上我們可供下載的現成募資簡報範本裡的實用內容。沒有 DocSend 帳戶?歡迎立即註冊免費試用方案

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