背景
零售業深度見解和電子商務神祕客平台 Humii 結合最先進的技術及真人分析，協助多家品牌提供一流的線上購物體驗。當 Humii 需要設法安全地傳送敏感檔案給投資者時，他們開始使用 DocSend 來儲存、控制及追蹤文件。
發現 DocSend 的實用之處後，他們便擴展了使用範圍，連與客戶共享機密報告等日常商業營運都採用 DocSend 的解決方案。
面臨的挑戰
When Humii started raising capital, they faced the same challenge as many startups - the company needed a way to share sensitive investor documents. Email wasn’t secure enough, and Google Drive didn’t look professional. The Humii team needed a solution that could control access to investor material, so that no one could download sensitive files and potentially send them to unsecure, external third-parties.
It's been a real game changer for us, moving away from sharing files via email and Google Drive. The ability to track clearly who accessed which files and how engaged they are with each of them has improved our end-to-end fundraising process .
解決方案
Humii 開始使用 DocSend 的虛擬資料室來控制所有投資者文件的存取權限，包括不應隨意共享的敏感財務資訊。在投資者方面進展順利後，Humii 團隊便將 DocSend 的功能擴展至與潛在客戶及正式客戶安全共享檔案，從售前文件到重要的資料報告皆包含在內。
在 DocSend 虛擬資料室中控管投資者資料
當 Andy 建立個人化的虛擬資料室，並為每間創投公司打造獨特的體驗時，可輕易從桌面或外部儲存空間供應商的服務匯入所有投資者文件，且只需按一下即可簽署保密協議 (NDA) 來保護檔案。像 Andy 這樣的業主能輕鬆安全地使用 DocSend 共享文件，不費吹灰之力就能讓投資者先簽署保密協議，再透過 Humii 的自訂資料室取得資料。DocSend 的文件分析功能為 Andy 提供寶貴的見解，有利於瞭解投資者互動最頻繁的內容。
透過這些資料，他與客戶溝通時會更具說服力，也能據此客製調整後續追蹤的通話內容。Andy 可以運用 DocSend 保護投資者備忘錄並收集寶貴的見解，例如發現投資者對公司的財務資訊最為深入探究。
The virtual data room is a great way to control access, so that people can't just download a document and send it out to thousands of people. We can clearly see who has access, which is incredibly useful.
使用 DocSend 的互動指標讓銷售管道更精準
Humii 透過 DocSend 為每個潛在客戶建立專屬的客戶入口網站，藉此改善銷售流程。潛在客戶成為正式客戶後，便能繼續在相同的客戶入口網站中存取所有檔案，享受順暢的新進部署流程。Andy 表示：「這種改變對我們的客戶來說，全程毫無阻礙。我們首次向客戶提案時，會在客戶入口網站內分享價格資訊，也會詳細說明我們的報告如何協助對方提升業務成效。成為正式客戶後，他們就能在相同的入口網站中取得所有資訊。」
銷售團隊將價格資訊及說明簡報傳送給潛在客戶時，就能知道潛在客戶與文件中的哪些內容有最多互動。
Seeing when people are browsing through the document means you know they skimmed the data before you’re sitting in front of them. You know they have some context, which tells you what leads care about before your meeting even starts.
用 DocSend 客戶入口網站保護敏感資訊
Humii 的其中一項服務就是傳送績效報告給客戶，而報告內有各品牌線上購物體驗的相關敏感資訊。每份報告都包含客戶生命週期各階段的評分及改善建議。
Humii 為每個客戶設立了客戶入口網站，以便集中管理所有報告並保護其安全。若客戶想要比較以前與現在的績效報告，就能在單一集中式存取平台上輕鬆找到所有文件。有了 DocSend 資料室，客戶報告再也不會落入不肖人士之手。
If your business isn’t performing well, that’s not something you want your competitors to know. At a previous company, I've seen that type of thing go horribly wrong with getting the wrong data sent to the wrong customer, and DocSend prevents that from happening.
