背景

零售業深度見解和電子商務神祕客平台 Humii 結合最先進的技術及真人分析，協助多家品牌提供一流的線上購物體驗。當 Humii 需要設法安全地傳送敏感檔案給投資者時，他們開始使用 DocSend 來儲存、控制及追蹤文件。

發現 DocSend 的實用之處後，他們便擴展了使用範圍，連與客戶共享機密報告等日常商業營運都採用 DocSend 的解決方案。

面臨的挑戰

當 Humii 開始募資時，他們面臨了與許多新創公司相同的難題，那就是他們得設法共享敏感的投資者文件。電子郵件不夠安全，Google 硬碟看起來也不太專業。Humii 工作團隊需要找到能控制投資者資料存取權限的解決方案，以防有人下載敏感檔案，並將檔案傳送給不安全的第三方外部人士。

解決方案

Humii 開始使用 DocSend 的虛擬資料室來控制所有投資者文件的存取權限，包括不應隨意共享的敏感財務資訊。在投資者方面進展順利後，Humii 團隊便將 DocSend 的功能擴展至與潛在客戶及正式客戶安全共享檔案，從售前文件到重要的資料報告皆包含在內。

在 DocSend 虛擬資料室中控管投資者資料

當 Andy 建立個人化的虛擬資料室，並為每間創投公司打造獨特的體驗時，可輕易從桌面或外部儲存空間供應商的服務匯入所有投資者文件，且只需按一下即可簽署保密協議 (NDA) 來保護檔案。像 Andy 這樣的業主能輕鬆安全地使用 DocSend 共享文件，不費吹灰之力就能讓投資者先簽署保密協議，再透過 Humii 的自訂資料室取得資料。DocSend 的文件分析功能為 Andy 提供寶貴的見解，有利於瞭解投資者互動最頻繁的內容。

透過這些資料，他與客戶溝通時會更具說服力，也能據此客製調整後續追蹤的通話內容。Andy 可以運用 DocSend 保護投資者備忘錄並收集寶貴的見解，例如發現投資者對公司的財務資訊最為深入探究。

使用 DocSend 的互動指標讓銷售管道更精準

Humii 透過 DocSend 為每個潛在客戶建立專屬的客戶入口網站，藉此改善銷售流程。潛在客戶成為正式客戶後，便能繼續在相同的客戶入口網站中存取所有檔案，享受順暢的新進部署流程。Andy 表示：「這種改變對我們的客戶來說，全程毫無阻礙。我們首次向客戶提案時，會在客戶入口網站內分享價格資訊，也會詳細說明我們的報告如何協助對方提升業務成效。成為正式客戶後，他們就能在相同的入口網站中取得所有資訊。」

銷售團隊將價格資訊及說明簡報傳送給潛在客戶時，就能知道潛在客戶與文件中的哪些內容有最多互動。

用 DocSend 客戶入口網站保護敏感資訊

Humii 的其中一項服務就是傳送績效報告給客戶，而報告內有各品牌線上購物體驗的相關敏感資訊。每份報告都包含客戶生命週期各階段的評分及改善建議。

Humii 為每個客戶設立了客戶入口網站，以便集中管理所有報告並保護其安全。若客戶想要比較以前與現在的績效報告，就能在單一集中式存取平台上輕鬆找到所有文件。有了 DocSend 資料室，客戶報告再也不會落入不肖人士之手。