Maor Investments 使用 DocSend 的虛擬資料室向有限合夥人募資

Maor Investments 可以使用 DocSend 的內建保密協議功能和易於管理的虛擬資料室,自信滿滿地保護敏感資訊。

背景:

Maor Investments 由 Phillippe Guez 和 Eric Elalouf 創立,是一家總部位於盧森堡的創投基金公司,現已成為以色列科技生態系的頂尖成長型投資者。Maor 在特拉維夫有當地團隊,外包量能充足,而且投資了好幾家發展最迅速的以色列科技公司,包括 Minute Media、Aidoc、BlueVine、Coralogix 和 WSC Sports。他們最近使用 DocSend 的虛擬資料室進行第二輪基金的募資。

面臨挑戰

Maor Investments 的合作夥伴 Ido Hart 表示,Maor Investments 新基金募資流程的一環,就是要與潛在有限合夥人安全共享敏感的財務文件。除此之外,他們也需要資料和深入分析,協助鎖定展現興趣的合作方,安排後續追蹤的優先順序。

解決方案

Ido 和 Maor 團隊仰賴 DocSend 的虛擬資料室 (VDR) 與潛在有限合夥人和投資者安全共享簡報、法律文件及其他資料。DocSend 的分析結果讓公司合作夥伴得以衡量潛在投資者對基金是否感興趣,並運用策略後續追蹤適當的相關人士。

輕鬆安全地共享投資資料

Maor Investments 是一家投資快速成長新創公司的創投公司,他們的團隊一直都在努力跟上自身投資組合企業的創新水準。做為 Maor 第二輪基金募資流程的一環,Ido 需要找到解決方案,來保護公司與潛在投資者及有限合夥人共享的敏感文件。

Ido 最初是從與公司合作的投資組合企業那裡得知 DocSend,該企業用 DocSend 來募資。Ido 表示:「在過去兩年內,我們發現很多合作的投資組合企業都在使用 DocSend。聽到可以限制特定瀏覽者的存取權限並設定到期日,我們非常驚豔。」初步試用這款軟體後,Ido 便升級至 Advanced 方案。如此一來,整間公司便可更全面地控管傳送給潛在投資者的資料。

Ido 可以輕鬆地將 DocSend 整合至 Microsoft OneDrive,他非常喜歡這一點。因為他的團隊成員會在 Microsoft OneDrive 上建立所有內部檔案並協作。準備與潛在投資者共享文件時,團隊便可輕鬆地從 OneDrive 將投資簡報、試算表及其他類型的文件上傳至 DocSend 帳戶,安全又迅速。

尋找虛擬資料室時,安全是我們的首要考量。我們認為 DocSend 提供了強大的安全性功能,包括存取限制、驗證及保密協議,能讓我們更全面地控管與潛在投資者共享的文件。
Ido Hart

Ido Hart

Maor Investments 合作夥伴

使用內建保密協議保護虛擬資料室

有些投資公司會使用獨立的軟體來管理保密協議 (NDA)。對簽署者來說,這種做法很容易造成使用時的斷層。簽署請求常常丟失在潛在投資者的收件匣內,因而拖慢了整個盡職調查的流程。

Maor Investments 團隊需要讓潛在投資者先簽署保密協議,再開放存取投資資料,而且一切都得在虛擬資料室中流暢完成。安全和合規性對 Maor Investments 來說極其重要,因此必須確保所有潛在投資者在審閱盡職調查文件前,都能輕鬆同意隱私權條款。

Ido 可以透過 DocSend 的保密協議輕鬆地保護虛擬資料室。他表示:「我非常喜歡 DocSend 保密協議功能的靈活性,以及能針對不同投資者上傳不同保密協議的功能,就算顯示相同的文件資料室亦不影響。若為較不敏感的資料,我只要按一下就能移除保密協議功能。」

向有限合夥人第二輪募資時,DocSend 的保密協議內嵌功能真的非常方便。投資者可以輕鬆地簽署保密協議,並存取內含投資文件的資料室,按一下即可在相同的瀏覽者體驗中完成一切。
Ido Hart

Ido Hart

Maor Investments 合作夥伴

不到一天即可設立虛擬資料室

遠端募資時,許多投資公司面臨的難題,便是及時為敏感資訊提供高度安全保障。Maor Investments 會與歐洲各地的潛在投資者合作,因此需要找到安全的方法,以求更全面地控管跨國傳送給潛在投資者和有限合夥人的文件。

剛開始尋找解法時,Ido 的目標是找到合乎成本效益,並以安全性和客製化為優先考量的資料室解決方案。Ido 表示:「在遇見 DocSend 前,我們看了許多不同的資料室平台,也使用過大約二十種不同的資料室解決方案。我們認為 DocSend 的使用者介面是目前為止最優質的,其虛擬資料室也非常符合成本效益。」Ido 第一次接觸 DocSend 的虛擬資料室時非常驚豔,因為可以限制只讓特定電子郵件地址獲得存取權限、設定到期日,並要求對方簽署保密協議以取得特定資料的存取權限。此外,執行團隊的成員也可以使用專屬橫幅及個人化的標誌來自訂虛擬資料室。

Ido 可以透過 DocSend 建立不同的資料室,以便展示公司的驚人成就和合作的投資組合企業。Ido 表示:「我們根據募資流程漏斗的各個階段建立資料室。其中一個虛擬資料室內有預覽用簡報,我們會將其傳送給潛在有限合夥人,初步概略介紹公司業務。我們建立的另一個虛擬資料室則存放投資者會議備忘錄、資金表現試算表、法律文件、購買協議、公司註冊證書等,專門提供給承諾要與我們合作的投資者。」Maor Investments 團隊需要追蹤大量機密檔案,有了供潛在投資者使用的 DocSend 虛擬資料室,他們便可安心無虞。

DocSend 讓我們最滿意的一點,就是使用者體驗非常直覺,而且有完全自助式的操作流程。我們能在一天內設立完整的虛擬資料室,並輕鬆地與不同的潛在投資者共享,就算是出門在外也能完成。
Ido Hart

Ido Hart

Maor Investments 合作夥伴

透過 DocSend 文件分析,排定最佳的投資者優先順序

雖然多數資料室只能提供使用者活動的概況,但 DocSend 的虛擬資料室卻能展示逐頁互動指標,為合作夥伴提供重要見解並協助他們安排時間。Ido 表示:「我們最期待試用的功能,就是追蹤瀏覽者花最多時間查看的頁面,以及哪些潛在投資者對我們的公司最感興趣。有了 DocSend,我們可以查看文件分析結果,以便明智地處理來源並排定潛在投資者的優先順序。」舉例來說,如果潛在投資者花很多時間仔細閱讀概覽簡報,Ido 就知道對方可能正認真考慮是否要投資。

運用分析功能改善與投資者的溝通內容

此外,Ido 也仰賴 DocSend 的分析功能提供相關資訊,以利下達以資料為本的決策,找出更新投資者資料的最佳方式。Ido 表示:「DocSend 的分析功能真的能幫助我們瞭解潛在投資者最關注的投影片。我們會不斷更新資料,因此在變動時,會專注於強化瀏覽次數最高的投影片內容,並刪除無法引起投資者興趣的重複投影片。」

Maor Investments 團隊完成第二輪基金的募資後,便能大幅提升投資簡報的影響力。Ido 和 Maor Investments 團隊透過 DocSend 的分析功能,針對投資者最關心的內容排定優先順序,他們有效地述說了公司的故事,不僅能引起聽眾共鳴,也有助於募得資金。

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