Hintergrund
Die Einzelhandels- und E-Commerce-Mystery-Shopper-Plattform Humii kombiniert Spitzentechnologie mit echten menschlichen Analysen und unterstützt Marken dabei, ein hervorragendes Online-Shopping-Erlebnis zu bieten. Als Humii eine sichere Methode für den Versand sensibler Dateien an Investoren benötigte, begann das Unternehmen mit DocSend Dokumente zu speichern, zu steuern und zu verfolgen.
Es war von der Effizienz des Systems so überzeugt, dass es DocSend auch für das Tagesgeschäft nutzte, beispielsweise für die Freigabe vertraulicher Berichte für Kunden.
Die Herausforderung
When Humii started raising capital, they faced the same challenge as many startups - the company needed a way to share sensitive investor documents. Email wasn’t secure enough, and Google Drive didn’t look professional. The Humii team needed a solution that could control access to investor material, so that no one could download sensitive files and potentially send them to unsecure, external third-parties.
It's been a real game changer for us, moving away from sharing files via email and Google Drive. The ability to track clearly who accessed which files and how engaged they are with each of them has improved our end-to-end fundraising process .
Die Lösung
Humii begann mit dem virtuellen Datenraum von DocSend den Zugriff auf alle Investordokumente zu steuern, einschließlich sensibler Finanzinformationen, die nicht frei zugänglich sein sollten. Angesichts des Erfolgs bei den Investoren erweiterte das Humii-Team die Möglichkeiten von DocSend um die sichere Dateifreigabe für potenzielle und bestehende Kunden, von Dokumenten vor dem Verkauf bis hin zu wichtigen Datenberichten.
Steuerung von Investorunterlagen im virtuellen Datenraum von DocSend
Beim Erstellen eines personalisierten virtuellen Datenraums als einzigartiges Angebot für jedes Risikokapitalunternehmen kann Andy ganz einfach alle Investordokumente von seinem Desktop oder einem externen Speicherplatzanbieter abrufen und sie mit einem Klick durch eine Geheimhaltungserklärung schützen. DocSend macht den sicheren Austausch von Dokumenten für Geschäftsinhaber wie Andy einfach. Er kann Investoren ganz einfach eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnen lassen, bevor sie über den maßgeschneiderten Datenraum von Humii auf das Material zugreifen. Die Dokumentenanalyse von DocSend verschaffte Andy wertvolle Einblicke in die Inhalte, mit denen sich die Anleger am meisten beschäftigten.
Diese Daten ermöglichten es ihm, überzeugendere Kundengespräche zu führen und seine Folgeanrufe entsprechend anzupassen. Mit DocSend konnte Andy die Memoranden der Investoren schützen und wertvolle Erkenntnisse gewinnen. So konnte er beispielsweise feststellen, dass sich die Investoren am meisten mit den Finanzdaten des Unternehmens befassten.
The virtual data room is a great way to control access, so that people can't just download a document and send it out to thousands of people. We can clearly see who has access, which is incredibly useful.
Eingrenzen des Verkaufstrichters mit den Interaktionskennzahlen von DocSend
Mit DocSend hat Humii seinen Vertriebsprozess mit speziellen Kundenportalen für die einzelnen potenziellen Kunden verbessert. Wenn ein potenzieller Kunde zum Kunden wird, kann er weiterhin über das gleiche Kundenportal auf alle Dateien zugreifen – ein nahtloser Onboarding-Prozess. „Es war tatsächlich eine reibungslose Weiterentwicklung für unsere Kunden”, sagte Andy. „Wenn wir einem Kunden zum ersten Mal einen Pitch unterbreiten, teilen wir ihm im Kundenportal Einzelheiten darüber mit, wie unsere Berichte sein Geschäft verbessern können, und fügen Informationen über die Preisgestaltung hinzu. Sobald er Kunde wird, kann er im selben Portal auf alle Informationen zugreifen.”
Wenn Vertriebsteams Preisinformationen und Erklärungsunterlagen an potenzielle Kunden verschicken, können sie sehen, mit welchen Teilen eines Dokuments sich der potenzielle Kunde am meisten beschäftigt.
Seeing when people are browsing through the document means you know they skimmed the data before you’re sitting in front of them. You know they have some context, which tells you what leads care about before your meeting even starts.
Schutz sensibler Daten in den Kundenportalen von DocSend
Als Teil des Service für Kunden versendet Humii Leistungsberichte, die sensible Informationen über das Online-Einkaufserlebnis der einzelnen Marken enthalten. Jeder Bericht enthält eine Bewertung für die einzelnen Phasen des Kundenlebenszyklus sowie Verbesserungsvorschläge.
Humii hat für alle Kunden Kundenportale eingerichtet, so dass alle Berichte sicher und zentralisiert vorliegen. Wenn ein Kunde frühere Leistungsberichte mit einem aktuellen Bericht vergleichen möchte, sind alle Dokumente an einem zentralen Zugriffspunkt leicht zu finden. Dank der Datenräume von DocSend besteht keine Gefahr, dass Kundenberichte in die falschen Hände geraten.
If your business isn’t performing well, that’s not something you want your competitors to know. At a previous company, I've seen that type of thing go horribly wrong with getting the wrong data sent to the wrong customer, and DocSend prevents that from happening.
