Humii sichert sensible Dokumente für Investoren und Kunden mit DocSend
Das Team von Humii nutzt seit kurzem DocSend für die sichere Dateifreigabe für Investoren. Es gefällt ihnen so gut, dass sie es auch für Kundenberichte und im Vertrieb einsetzen.
Partner seit
2022
Anwendungsfall
Erfolgsgeschichte
DocSend Plan
Advanced
Humii sichert sensible Dokumente für Investoren und Kunden mit DocSend
Das Team von Humii nutzt seit kurzem DocSend für die sichere Dateifreigabe für Investoren. Es gefällt ihnen so gut, dass sie es auch für Kundenberichte und im Vertrieb einsetzen.
Hintergrund
Die Einzelhandels- und E-Commerce-Mystery-Shopper-Plattform Humii kombiniert Spitzentechnologie mit echten menschlichen Analysen und unterstützt Marken dabei, ein hervorragendes Online-Shopping-Erlebnis zu bieten. Als Humii eine sichere Methode für den Versand sensibler Dateien an Investoren benötigte, begann das Unternehmen mit DocSend Dokumente zu speichern, zu steuern und zu verfolgen.
Es war von der Effizienz des Systems so überzeugt, dass es DocSend auch für das Tagesgeschäft nutzte, beispielsweise für die Freigabe vertraulicher Berichte für Kunden.
Die Herausforderung
Als Humii mit der Kapitalbeschaffung begann, stand es vor der gleichen Herausforderung wie viele Start-ups: Es brauchte eine Möglichkeit zur Weitergabe vertraulicher Unterlagen für Investoren. E-Mail war nicht sicher genug und Google Drive sah nicht professionell aus. Das Humii-Team benötigte eine Lösung zur Kontrolle des Zugriffs auf das Investormaterial, damit niemand sensible Dateien herunterladen und möglicherweise an unsichere, externe Dritte senden konnte.
Für uns hat sich alles geändert, nachdem wir Dateien nicht mehr per E-Mail und Google Drive teilen mussten. Unser gesamter Fundraising-Prozess hat sich verbessert, da wir nun genau nachverfolgen können, wer auf welche Dateien zugegriffen hat und wie sehr sie sich mit den einzelnen Dateien beschäftigen.
Die Lösung
Humii begann mit dem virtuellen Datenraum von DocSend den Zugriff auf alle Investordokumente zu steuern, einschließlich sensibler Finanzinformationen, die nicht frei zugänglich sein sollten. Angesichts des Erfolgs bei den Investoren erweiterte das Humii-Team die Möglichkeiten von DocSend um die sichere Dateifreigabe für potenzielle und bestehende Kunden, von Dokumenten vor dem Verkauf bis hin zu wichtigen Datenberichten.
Steuerung von Investorunterlagen im virtuellen Datenraum von DocSend
Beim Erstellen eines personalisierten virtuellen Datenraums als einzigartiges Angebot für jedes Risikokapitalunternehmen kann Andy ganz einfach alle Investordokumente von seinem Desktop oder einem externen Speicherplatzanbieter abrufen und sie mit einem Klick durch eine Geheimhaltungserklärung schützen. DocSend macht den sicheren Austausch von Dokumenten für Geschäftsinhaber wie Andy einfach. Er kann Investoren ganz einfach eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnen lassen, bevor sie über den maßgeschneiderten Datenraum von Humii auf das Material zugreifen. Die Dokumentenanalyse von DocSend verschaffte Andy wertvolle Einblicke in die Inhalte, mit denen sich die Anleger am meisten beschäftigten.
Diese Daten ermöglichten es ihm, überzeugendere Kundengespräche zu führen und seine Folgeanrufe entsprechend anzupassen. Mit DocSend konnte Andy die Memoranden der Investoren schützen und wertvolle Erkenntnisse gewinnen. So konnte er beispielsweise feststellen, dass sich die Investoren am meisten mit den Finanzdaten des Unternehmens befassten.
Der virtuelle Datenraum ist eine großartige Möglichkeit, den Zugriff zu steuern, so dass nicht einfach ein Dokument heruntergeladen und an Tausende von Personen verschickt werden kann. Wir sehen deutlich, wer Zugriff hat, was unglaublich hilfreich ist.
Eingrenzen des Verkaufstrichters mit den Interaktionskennzahlen von DocSend
Mit DocSend hat Humii seinen Vertriebsprozess mit speziellen Kundenportalen für die einzelnen potenziellen Kunden verbessert. Wenn ein potenzieller Kunde zum Kunden wird, kann er weiterhin über das gleiche Kundenportal auf alle Dateien zugreifen – ein nahtloser Onboarding-Prozess. „Es war tatsächlich eine reibungslose Weiterentwicklung für unsere Kunden”, sagte Andy. „Wenn wir einem Kunden zum ersten Mal einen Pitch unterbreiten, teilen wir ihm im Kundenportal Einzelheiten darüber mit, wie unsere Berichte sein Geschäft verbessern können, und fügen Informationen über die Preisgestaltung hinzu. Sobald er Kunde wird, kann er im selben Portal auf alle Informationen zugreifen.”
Wenn Vertriebsteams Preisinformationen und Erklärungsunterlagen an potenzielle Kunden verschicken, können sie sehen, mit welchen Teilen eines Dokuments sich der potenzielle Kunde am meisten beschäftigt.
Wenn Sie sehen, dass die betreffenden Personen das Dokument durchgehen, wissen Sie, dass sie bereits einen Überblick über die Daten haben, wenn Sie ihnen gegenübersitzen. Sie wissen, dass diese Personen über einen gewissen Kontext verfügen und welche Leads wichtig sind, noch bevor Ihr Treffen beginnt.
Schutz sensibler Daten in den Kundenportalen von DocSend
Als Teil des Service für Kunden versendet Humii Leistungsberichte, die sensible Informationen über das Online-Einkaufserlebnis der einzelnen Marken enthalten. Jeder Bericht enthält eine Bewertung für die einzelnen Phasen des Kundenlebenszyklus sowie Verbesserungsvorschläge.
Humii hat für alle Kunden Kundenportale eingerichtet, so dass alle Berichte sicher und zentralisiert vorliegen. Wenn ein Kunde frühere Leistungsberichte mit einem aktuellen Bericht vergleichen möchte, sind alle Dokumente an einem zentralen Zugriffspunkt leicht zu finden. Dank der Datenräume von DocSend besteht keine Gefahr, dass Kundenberichte in die falschen Hände geraten.
Wenn Ihr Unternehmen nicht gut läuft, wollen Sie nicht, dass Ihre Mitbewerber das wissen. In einem früheren Unternehmen habe ich erlebt, wie so etwas furchtbar schief ging, weil die falschen Daten an den falschen Kunden geschickt wurden. Mit DocSend wird das verhindert.