Hintergrund:
Maor Investments, gegründet von Phillippe Guez und Eric Elalouf, ist ein in Luxemburg ansässiger Risikokapitalfonds. Er hat sich zu einem führenden Wachstumsinvestor im israelischen Tech-Ökosystem entwickelt. Mit einem lokalen Team in Tel-Aviv verfügt Maor über umfangreiche Beschaffungskapazitäten. Das Unternehmen investiert in einige der am schnellsten wachsenden israelischen Tech-Unternehmen, darunter Minute Media, Aidoc, BlueVine, Coralogix und WSC Sports. Vor Kurzem haben sie die Kapitalbeschaffung für ihren zweiten Fonds mithilfe des virtuellen Datenraums von DocSend durchgeführt.
Die Herausforderung
Ido Hart, Partner bei Maor Investments, wies darauf hin, dass Maor Investments im Rahmen des Fundraising-Prozesses für seinen neuen Fonds sensible Finanzdokumente sicher mit potenziellen Kommanditisten teilen muss. Außerdem brauchten sie Daten und Erkenntnisse, die ihnen dabei helfen sollten, die Weiterverfolgung mit interessierten Parteien zu priorisieren.
Die Lösung
Ido und das Maor-Team vertrauen auf den virtuellen Datenraum (VDR) von DocSend, um Decks, juristische Dokumente und andere Materialien sicher mit potenziellen Kommanditisten und Investoren zu teilen. Dank der Analysefunktionen von DocSend können die Partner des Unternehmens das Interesse potenzieller Investoren an ihrem Fonds einschätzen und strategisch die richtigen Ansprechpartner ansprechen.
Einfaches und sicheres Teilen von Investitionsmaterialien
Als Risikokapitalgesellschaft, die in schnell wachsende Start-ups investiert, ist das Team von Maor Investments ständig bemüht, mit dem Innovationsgrad der eigenen Portfoliounternehmen Schritt zu halten. Im Rahmen des Fundraising-Prozesses für den zweiten Maor-Fonds benötigte Ido eine Lösung, die die sensiblen Dokumente seines Unternehmens, die mit potenziellen Investoren und Kommanditisten geteilt werden, schützt.
Ido hatte zum ersten Mal von DocSend gehört, und zwar von Portfoliounternehmen seiner Firma, die DocSend für ihre Kapitalbeschaffung nutzten. „In den letzten zwei Jahren haben wir gesehen, dass viele unserer Portfoliounternehmen DocSend nutzen. Wir waren beeindruckt, wie man den Zugang für bestimmte Betrachter einschränken und ein Ablaufdatum festlegen kann”, teilte Ido mit. Nach anfänglichen Tests der Software hat Ido ein Upgrade auf das Advanced-Abo vorgenommen, damit seine gesamte Firma mehr Kontrolle über die Materialien hat, die sie an potenzielle Investoren sendet.
Ido appreciates how he can easily integrate DocSend with Microsoft OneDrive, where his team members create and collaborate on all of their internal files. Once documents are ready to be shared with potential investors, the team can easily upload investment decks, spreadsheets and other types of documents from OneDrive into their DocSend account - fast and secure.
When searching for a virtual data room, security was our top priority. We felt that DocSend provided strong security features, including access restrictions, authentication, and NDAs, that would allow us to better control the documents we are sharing with potential investors.
Schutz virtueller Datenräume mit integrierten Geheimhaltungserklärungen
Einige Investmentfirmen verwenden eine separate Software zur Verwaltung von Geheimhaltungserklärungen. Dies kann für die Unterzeichner leicht unübersichtlich werden. Oftmals gehen diese Anfragen in den Posteingängen potenzieller Investoren verloren, wodurch sich der gesamte Prüfungsprozess (Due Diligence) verzögert.
Das Team von Maor Investments wollte, dass potenzielle Investoren eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnen, bevor sie Zugriff auf die Investitionsunterlagen erhalten, und zwar innerhalb ihres virtuellen Datenraums. Sicherheit und Compliance sind für Maor Investments von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen musste daher sicherzustellen, dass alle potenziellen Investoren den Datenschutzbestimmungen zustimmen, bevor sie die Prüfungsunterlagen durchsehen.
Mit der Geheimhaltungserklärung von DocSend kann Ido seine virtuellen Datenräume problemlos schützen. „Mir gefällt die Flexibilität der Geheimhaltungserklärungen von DocSend und die Möglichkeit, verschiedene Geheimhaltungserklärungen für verschiedene Investoren hochzuladen, obwohl sie denselben Datenraum mit Dokumenten zeigen. Bei weniger sensiblen Materialien kann ich die Geheimhaltungserklärung mit einem Klick entfernen”, so Ido.
NDAs embedded within DocSend have been very convenient when raising our second fund from LPs. The investor can easily sign the NDA and access our data room of investment documents, all in one click and within the same viewer experience.
Einrichten eines virtuellen Datenraums in weniger als einem Tag
In einer dezentralen Fundraising-Umgebung besteht die Herausforderung für viele Investmentfirmen darin, ein hohes Maß an Sicherheit für sensible Informationen aufrechtzuerhalten, und dies zeitnah. Maor Investments arbeitet mit potenziellen Investoren in ganz Europa zusammen. Das Unternehmen suchte nach einem sicheren Weg, um mehr Kontrolle über die Dokumente zu haben, die es international an potenzielle Investoren und Kommanditisten verschickt.
Zunächst suchte Ido nach einer kosteneffizienten Datenraumlösung, bei der Sicherheit und individuelle Anpassung im Vordergrund standen. „Wir haben viele verschiedene Datenraumplattformen gesehen und nutzten wahrscheinlich zwanzig verschiedene Datenraumlösungen, bevor wir auf DocSend stießen. Wir haben festgestellt, dass die Benutzeroberfläche von DocSend bei weitem am besten ist. Gleichzeitig ist DocSend als virtueller Datenraum sehr kostengünstig”, sagte Ido. Als er das erste Mal auf den VDR von DocSend stieß, war Ido beeindruckt, dass er den Zugriff auf bestimmte E-Mail-Adressen beschränken, ein Ablaufdatum festlegen und für den Zugriff auf bestimmte Materialien eine Geheimhaltungserklärung verlangen konnte. Außerdem konnten die Mitglieder seines Ausführungsteams ihren VDR mit einem individuellen Banner und einem persönlichen Logo versehen.
Mit DocSend konnte Ido verschiedene Datenräume erstellen, um die beeindruckende Arbeit seiner Firma und ihrer Portfoliounternehmen zu präsentieren. „Wir erstellen Datenräume entsprechend der Trichterphase des Fundraising-Prozesses. Einer unserer VDRs enthält ein Teaser-Deck, das wir als ersten Überblick an potenzielle Kommanditisten verschicken. Ein weiterer VDR enthält Memos von Investorenausschüssen, Tabellen zur Fondsperformance, juristische Dokumente, Kaufverträge, Gründungsurkunden und mehr für Investoren, die sich zu einer Partnerschaft mit uns verpflichten”, so Ido. Das Team von Maor Investments muss eine große Anzahl sensibler Dateien im Auge behalten und kann sich dabei auf den virtuellen Datenraum von DocSend für potenzielle Investoren verlassen.
One of the things we like the most in DocSend is its super intuitive user experience and that it’s completely self-serve. This allowed us to set up a full virtual data room in less than a day, and easily share it with a broad audience of different potential investors, even while being on the road.
Die Dokumentenanalyse von DocSend optimiert die Priorisierung der Investoren
Viele virtuelle Datenräume geben nur einen groben Überblick über die Benutzeraktivitäten. Der virtuelle Datenraum von DocSend zeigt jedoch Interaktionskennzahlen für jede einzelne Seite an. So erhalten die Partner wichtige Informationen darüber, wo sie ihre Zeit am besten einsetzen sollten. „Am meisten haben wir uns über das Feature gefreut, mit dem wir nachverfolgen konnten, auf welchen Seiten die Besucher am meisten Zeit verbringen und welche potenziellen Investoren sich am meisten für unsere Firma interessieren”, so Ido. „Mit DocSend können wir potenzielle Investoren durch die Analyse ihrer Dokumente auf intelligente Weise finden und priorisieren”, berichtet Ido. Wenn ein potenzieller Investor zum Beispiel viel Zeit damit verbringt, das Übersichtsdeck sorgfältig zu lesen, dann weiß ich, dass es sich um jemanden handelt, der ernsthaft über eine Investition nachdenkt.
Verfeinerung der Botschaften an Investoren durch Analysen
Darüber hinaus verlässt sich Ido auf die Analysen von DocSend, um datengestützte Entscheidungen darüber zu treffen, wie man das Material für Investoren am besten aktualisiert. „Die Analysen von DocSend sind für uns sehr hilfreich. Sie zeigen uns, welche Folien für potenzielle Investoren am wichtigsten sind. Wir aktualisieren unser Material ständig. Wenn wir Änderungen vornehmen, konzentrieren wir uns darauf, die Botschaft der meistgesehenen Folien zu verbessern und überflüssige Folien, die kein Interesse bei den Investoren wecken, zu entfernen”, so Ido.
Als das Team von Maor Investments die Kapitalbeschaffung für seinen zweiten Fonds abschloss, konnte es die Wirkung seiner Investment-Decks optimieren. Ido und das Team von Maor Investments haben mithilfe der DocSend-Analysen herausgefunden, was für ihre Investoren am wichtigsten ist. So konnten sie eine wirkungsvolle Geschichte über ihr Unternehmen erzählen, die beim Publikum ankam und ihnen half, ihre Finanzierung zu sichern.
