Aspectos generales
La plataforma de estadísticas sobre el comercio minorista y compradores misteriosos de comercio electrónico Humii combina tecnología de vanguardia con análisis humano real para ayudar a las marcas a ofrecer una experiencia superior de compra online. Cuando Humii necesitó una forma segura de enviar archivos confidenciales a inversionistas, comenzaron a usar DocSend para almacenar, controlar y rastrear documentos.
Lo encontraron tan efectivo que expandieron su uso, aprovechando DocSend para las operaciones comerciales diarias, como compartir informes confidenciales con los clientes.
El desafío
When Humii started raising capital, they faced the same challenge as many startups - the company needed a way to share sensitive investor documents. Email wasn’t secure enough, and Google Drive didn’t look professional. The Humii team needed a solution that could control access to investor material, so that no one could download sensitive files and potentially send them to unsecure, external third-parties.
It's been a real game changer for us, moving away from sharing files via email and Google Drive. The ability to track clearly who accessed which files and how engaged they are with each of them has improved our end-to-end fundraising process .
La solución
Humii comenzó a usar la sala de datos virtual de DocSend para controlar el acceso a todos los documentos de los inversores, incluida la información financiera confidencial que no debe compartirse libremente. Después de ver el éxito con los inversores, el equipo de Humii amplió las capacidades de DocSend para incluir el uso compartido seguro de archivos con clientes potenciales y clientes, desde documentos de preventa hasta informes de datos cruciales.
Controlar los materiales de los inversores en la sala de datos virtual de DocSend
Al crear una sala de datos virtual personalizada para dar lugar a una experiencia única para cada firma de capital de riesgo, Andy tiene la posibilidad de obtener fácilmente todos sus documentos de los inversionistas de su escritorio o proveedor de almacenamiento externo, y protegerlos con un acuerdo de confidencialidad (NDA) en un solo clic. DocSend hace que compartir documentos de forma segura sea fácil para dueños de empresas como Andy, quien fácilmente puede hacer que los inversionistas firmen un acuerdo de confidencialidad antes de acceder al material a través de la sala de datos personalizada de Humii. Los análisis de documentos de DocSend le dieron a Andy información valiosa sobre el tipo de contenido con que se involucraban más los inversores.
Estos datos le permitieron tener conversaciones más convincentes con los clientes y adaptar sus llamadas de seguimiento en consecuencia. Con DocSend, Andy tuvo la posibilidad de proteger memorandos de inversionistas y obtener información valiosa, como el hecho de que los inversionistas se involucraban más con las finanzas de la compañía.
The virtual data room is a great way to control access, so that people can't just download a document and send it out to thousands of people. We can clearly see who has access, which is incredibly useful.
Estrechar el embudo de ventas con las métricas de compromiso de DocSend
Con DocSend, Humii ha mejorado su proceso de ventas con portales de clientes dedicados para cada cliente potencial. Cuando ese cliente potencial se convierte en cliente, continúa accediendo a todos los archivos en el futuro dentro del mismo portal del cliente, un proceso de incorporación sin problemas. “Fue realmente una evolución sin fricciones para nuestros clientes”, compartió Andy. Y continuó: “Cuando presentamos por primera vez a un cliente, compartimos detalles en su portal de clientes sobre cómo nuestros informes pueden mejorar sus negocios, así como información sobre precios. Una vez que se convierten en clientes, pueden acceder a toda su información en el mismo portal”.
Cuando los equipos de ventas envían información de precios y presentaciones explicativas a los clientes potenciales, pueden ver con qué partes de un documento se ha involucrado más el cliente potencial.
Seeing when people are browsing through the document means you know they skimmed the data before you’re sitting in front of them. You know they have some context, which tells you what leads care about before your meeting even starts.
Protección de información confidencial en los portales de clientes de DocSend
Como parte de su servicio a los clientes, Humii envía informes de desempeño que contienen información confidencial sobre la experiencia de compra online de cada marca. Cada informe contiene una puntuación para cada etapa del ciclo de vida del cliente y recomendaciones de mejora.
Humii ha configurado portales de clientes para cada cliente, a fin de que todos los informes estén seguros y centralizados. Cuando un cliente quiere comparar informes de rendimiento anteriores con uno actual, todos los documentos son fáciles de encontrar en un punto de acceso centralizado. Con las salas de datos de DocSend, no hay riesgo de que los informes de los clientes lleguen a manos equivocadas.
If your business isn’t performing well, that’s not something you want your competitors to know. At a previous company, I've seen that type of thing go horribly wrong with getting the wrong data sent to the wrong customer, and DocSend prevents that from happening.
