Aspectos generales:
Maor Investments, fundada por Phillippe Guez y Eric Elalouf, es un fondo de capital de riesgo con sede en Luxemburgo y se ha convertido en un inversor líder en crecimiento en el ecosistema tecnológico israelí. Con un equipo local con sede en Tel-Aviv, Maor disfruta de amplias capacidades de abastecimiento y es inversionista en algunas de las compañías tecnológicas israelíes de más rápido crecimiento, incluidas Minute Media, Aidoc, BlueVine, Coralogix y WSC Sports. Recientemente realizaron la recaudación de fondos de su segundo fondo utilizando la sala de datos virtual de DocSend.
El desafío
Ido Hart, socio de Maor Investments, expresó la necesidad de Maor Investments de compartir de manera segura documentos financieros confidenciales con posibles socios limitados (LP) como parte del proceso de recaudación de fondos de su nuevo fondo. Además, necesitaban datos y estadísticas que les ayudaran a priorizar el seguimiento con las partes interesadas.
La solución
Ido y el equipo de Maor confían en la sala de datos virtual (VDR) de DocSend para compartir de forma segura presentaciones, documentos legales y otros materiales con potenciales LP e inversores. Gracias a los análisis de DocSend, los socios de la firma son capaces de evaluar el interés de los posibles inversores en su fondo y realizar un seguimiento estratégico con las partes interesadas adecuadas.
Compartir materiales de inversión de forma segura con facilidad
Como firma de capital de riesgo que invierte en empresas emergentes en rápido crecimiento, el equipo de Maor Investments está constantemente tratando de mantenerse al día con el nivel de innovación de sus propias empresas de cartera. Como parte del proceso de recaudación de fondos del segundo fondo de Maor, Ido necesitaba una solución que protegiera los documentos confidenciales de su firma que se comparten con potenciales inversionistas y LP.
Ido había oído hablar por primera vez de DocSend por empresas de cartera de su firma, que estaban usando DocSend para recaudar su capital. “En los últimos dos años vimos que muchas de nuestras empresas de cartera estaban usando DocSend. Nos impresionó saber cómo se podía restringir el acceso a ciertos espectadores y establecer fechas de vencimiento”, compartió Ido. Después de probar inicialmente el software, Ido subió de categoría al plan Advanced, para que toda su firma pudiera tener más control sobre los materiales que envían a posibles inversionistas.
Ido appreciates how he can easily integrate DocSend with Microsoft OneDrive, where his team members create and collaborate on all of their internal files. Once documents are ready to be shared with potential investors, the team can easily upload investment decks, spreadsheets and other types of documents from OneDrive into their DocSend account - fast and secure.
When searching for a virtual data room, security was our top priority. We felt that DocSend provided strong security features, including access restrictions, authentication, and NDAs, that would allow us to better control the documents we are sharing with potential investors.
Protección de salas de datos virtuales con acuerdos de confidencialidad integrados
Algunas empresas de inversión confían en un software separado para administrar los acuerdos de confidencialidad (NDA). Esto puede convertirse fácilmente en una experiencia desarticulada para los firmantes, a menudo con esas solicitudes que se pierden en las bandejas de entrada de posibles inversores, retrasando así todo el proceso de diligencia debida.
El equipo de Maor Investments quería una manera perfecta para que los inversionistas potenciales firmaran un NDA antes de acceder a los materiales de inversión, todo dentro de su sala de datos virtual. La seguridad y el cumplimiento son fundamentales para Maor Investments, por lo que necesitaban una forma de garantizar que todos los inversionistas potenciales aceptaran fácilmente sus condiciones de privacidad antes de revisar los documentos de diligencia debida.
Con los NDA de DocSend, Ido puede proteger fácilmente sus salas de datos virtuales. “Me gusta mucho la flexibilidad de la característica NDA de DocSend y su capacidad para cargar diferentes NDA para diferentes inversores, a pesar de mostrar la misma sala de datos de documentos. Para materiales menos confidenciales, con un solo clic, puedo eliminar la funcionalidad NDA”, compartió Ido.
NDAs embedded within DocSend have been very convenient when raising our second fund from LPs. The investor can easily sign the NDA and access our data room of investment documents, all in one click and within the same viewer experience.
Configuración de una sala de datos virtual en menos de un día
En un entorno remoto de recaudación de fondos, el desafío que enfrentan muchas empresas de inversión es mantener un alto nivel de seguridad sobre la información confidencial y hacerlo de manera oportuna. Al trabajar con inversores potenciales en toda Europa, Maor Investments necesitaba una forma segura de tener más control sobre los documentos que enviaban internacionalmente a posibles inversores y LP.
Durante su búsqueda inicial, Ido quería una solución de sala de datos rentable que priorizara la seguridad y la personalización. “Hemos visto muchas plataformas de salas de datos diferentes y hemos sido consumidores de probablemente veinte soluciones de sala de datos diferentes antes de encontrarnos con DocSend. Nos parece que DocSend es, por mucho, el mejor en cuanto a la interfaz de usuario y, a la vez, muy rentable como sala de datos virtual”, compartió Ido. Cuando se encontró por primera vez con la sala de datos virtual (VDR) de DocSend, Ido se impresionó al ver que podía restringir el acceso a direcciones de correo electrónico específicas, establecer fechas de vencimiento y requerir un acuerdo de confidencialidad para acceder a ciertos materiales. Adicionalmente, los miembros de su equipo de ejecución podrían personalizar su VDR con un banner único y un logo personalizado.
Con DocSend, Ido pudo crear diferentes salas de datos para mostrar el impresionante trabajo de su firma y sus empresas de cartera. “Creamos salas de datos por la etapa de embudo del proceso de recaudación de fondos. Una de nuestras VDR contiene un teaser deck que enviamos como una visión general inicial a posibles LP. Otra VDR que creamos contiene memos del comité de inversionistas, hojas de cálculo de desempeño de fondos, documentos legales, acuerdos de compra, certificados de incorporación, y más, para inversionistas que se comprometen a asociarse con nosotros”, compartió Ido. Con una amplia lista de archivos confidenciales de los que hacer un seguimiento, el equipo de Maor Investments puede encontrar tranquilidad, al confiar en la sala de datos virtual de DocSend para posibles inversores.
One of the things we like the most in DocSend is its super intuitive user experience and that it’s completely self-serve. This allowed us to set up a full virtual data room in less than a day, and easily share it with a broad audience of different potential investors, even while being on the road.
Los análisis de documentos de DocSend optimizan la priorización de inversores
Si bien la mayoría de las salas de datos virtuales solo ofrecen una visión amplia de la actividad del usuario, la sala de datos virtual de DocSend muestra métricas de interacción página por página que proporcionan a los socios información crítica sobre dónde priorizar su tiempo. “La característica que más nos entusiasmaba probar era rastrear en qué páginas pasaban más tiempo los espectadores, y qué inversores potenciales estaban más interesados en nuestra firma”, compartió Ido. “Con DocSend, podemos negociar inteligentemente la fuente y priorizar a los posibles inversores a través de la visualización de sus análisis de documentos”, compartió Ido. Por ejemplo, si un inversionista potencial pasa un largo período de tiempo leyendo cuidadosamente su plataforma de visión general, Ido sabrá que podría ser alguien que esté considerando seriamente invertir.
Refinar la mensajería a inversionistas con análisis
Además, Ido confía en los análisis de DocSend para informar decisiones basadas en datos sobre la mejor manera de actualizar los materiales de los inversores. “Los análisis de DocSend son realmente útiles para nosotros para ver qué diapositivas son las que más importan a los posibles inversores. Actualizamos constantemente nuestros materiales, así que cuando hacemos cambios, nos enfocamos en agudizar el mensaje de las diapositivas más vistas, mientras nos deshacemos de las diapositivas redundantes que no atrajeron el interés de los inversores”, compartió Ido.
Mientras el equipo de Maor Investments completaba la recaudación de fondos de su segundo fondo, pudo optimizar el impacto de sus plataformas de inversión. Al priorizar lo que más le importa a sus inversionistas con los análisis de DocSend, Ido y el equipo de Maor Investments contaron una narrativa efectiva sobre su firma que resonó con su audiencia y los ayudó a asegurar su financiamiento.