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Humii protege los documentos confidenciales sobre inversores y clientes con DocSend

Humii empezó a usar DocSend para compartir archivos de forma segura con inversores. Terminó usándolo también para informes de clientes y para ventas.

El contexto de la empresa

Retail insights and ecommerce mystery shopper platform Humii combines cutting-edge technology with real human analysis to help brands deliver a superior online shopping experience. When Humii needed a secure way to send sensitive files with investors, they started using DocSend to store, control, and track documents.

Les pareció una herramienta tan eficaz que la empezaron a usar en el día a día; por ejemplo, para compartir informes confidenciales con los clientes.

El reto

When Humii started raising capital, they faced the same challenge as many startups - the company needed a way to share sensitive investor documents. Email wasn’t secure enough, and Google Drive didn’t look professional. The Humii team needed a solution that could control access to investor material, so that no one could download sensitive files and potentially send them to unsecure, external third-parties.

It's been a real game changer for us, moving away from sharing files via email and Google Drive. The ability to track clearly who accessed which files and how engaged they are with each of them has improved our end-to-end fundraising process .
Andy Evans
Andy EvansCo-Founder, Humii

La solución

Humii empezó a usar la sala virtual de datos de DocSend para controlar el acceso a todos los documentos para inversores, incluida la información financiera confidencial que no se debería compartir libremente. Tras comprobar que funcionaba bien con los inversores, el equipo empezó a usar DocSend para más cosas, como compartir archivos de forma segura (documentos previos a la venta, informes de datos cruciales, etc.) con clientes potenciales y actuales.

Controlar los materiales para los inversores en la sala virtual de datos de DocSend

Al crear una sala virtual de datos personalizada para ofrecer una experiencia única a cada empresa de capital riesgo, Andy puede reunir fácilmente todos los documentos para inversores que tiene en su ordenador o proveedor de almacenamiento externo, y protegerlos con un contrato de confidencialidad en un clic. Con DocSend, empresarios como Andy pueden compartir documentos de forma segura y sencilla. En su caso, los inversores firman un contrato de confidencialidad antes de acceder al material de la sala de datos personalizada de Humii. Los análisis de documentos de DocSend dieron a Andy estadísticas muy útiles sobre el contenido con el que más interactuaban los inversores.

Gracias a estos datos, pudo mantener conversaciones más interesantes con los clientes y enfocar correctamente las llamadas de seguimiento. Además, protegió las notas de los inversores y obtuvo estadísticas muy útiles (por ejemplo, se enteró de que los inversores se interesaban sobre todo con las finanzas de la empresa).

The virtual data room is a great way to control access, so that people can't just download a document and send it out to thousands of people. We can clearly see who has access, which is incredibly useful.
Andy Evans
Andy EvansCo-Founder, Humii

Concretar el embudo de ventas con las métricas de interacción de DocSend

Humii ha mejorado su proceso de ventas gracias a haber creado un portal exclusivo para cada cliente potencial en DocSend. Cuando un cliente potencial se convierte en cliente, sigue teniendo acceso a todos los archivos en el mismo portal de cliente, lo que asegura un proceso de incorporación fluido. “Sin duda, fue un cambio a mejor y sencillo para los clientes”, comenta Andy. “Cuando tenemos una primera presentación, añadimos información a su portal para que sepa cómo mejorar su negocio con los informes que le ofrecemos, además de datos sobre los precios. Cuando se convierte en cliente, puede acceder a toda su información en el mismo portal”, añade.

En el momento en el que los equipos comerciales envían información sobre los precios y presentaciones informativas a los clientes potenciales, pueden ver con qué partes de un documento ha interactuado más cada cliente potencial.

Seeing when people are browsing through the document means you know they skimmed the data before you’re sitting in front of them. You know they have some context, which tells you what leads care about before your meeting even starts.
Andy Evans
Andy EvansCo-Founder, Humii

Proteger información confidencial en los portales de cliente de DocSend

As part of their service to customers, Humii sends performance reports that contain sensitive information about each brand’s online shopping experience. Every report contains a score for each stage of the customer lifecycle and recommendations for improvement.

Humii ha configurado un portal para cada cliente, con el objetivo de que todos los informes estén protegidos y centralizados. Cuando un cliente quiere comparar informes de rendimiento anteriores con uno actual, puede encontrar fácilmente todos los documentos en un solo sitio. Con las salas de datos de DocSend, es imposible que los informes de los clientes lleguen a quienes no deben.

If your business isn’t performing well, that’s not something you want your competitors to know. At a previous company, I've seen that type of thing go horribly wrong with getting the wrong data sent to the wrong customer, and DocSend prevents that from happening.
Andy Evans
Andy EvansCo-Founder, Humii

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