Humii verrouille les documents sensibles des investisseurs et des clients avec DocSend
Humii a commencé à utiliser DocSend pour sécuriser le partage des fichiers avec les investisseurs. L’équipe l’a tellement apprécié qu’elle a commencé à l’utiliser pour les rapports sur les clients et les ventes.
Partenaire depuis
2022
Cas d’utilisation
Témoignage client
Forfait DocSend
Advanced
Humii verrouille les documents sensibles des investisseurs et des clients avec DocSend
Humii a commencé à utiliser DocSend pour sécuriser le partage des fichiers avec les investisseurs. L’équipe l’a tellement apprécié qu’elle a commencé à l’utiliser pour les rapports sur les clients et les ventes.
Arrière-plan
La plateforme de clients mystères pour le commerce de détail et l’e‑commerce Humii allie la technologie de pointe à l’analyse humaine réelle pour aider les marques à proposer une expérience d’achat en ligne de haute qualité. Chez Humii, lorsque les collaborateurs ont eu besoin d’un moyen sécurisé pour envoyer des fichiers sensibles aux investisseurs, ils ont commencé à utiliser DocSend pour stocker, contrôler et suivre les documents.
Ils l’ont trouvé si efficace qu’ils en ont élargi l’utilisation, exploitant DocSend pour des opérations commerciales quotidiennes, comme le partage de rapports confidentiels avec des clients.
Le défi
Lorsque l’entreprise a commencé à lever des fonds, elle a été confrontée au même défi que de nombreuses start‑up : comment partager des documents sensibles avec les investisseurs ? Les e‑mails n’étaient pas assez sécurisés et Google Drive n’était pas assez professionnel. L’équipe de Humii avait besoin d’une solution capable de contrôler l’accès aux documents destinés aux investisseurs, afin que personne ne puisse télécharger des fichiers sensibles et les envoyer à des tiers externes peu fiables.
Partager des fichiers autrement que par e‑mail et Google Drive a vraiment marqué un tournant dans notre façon de travailler. En sachant exactement qui a accédé à quels fichiers et grâce au suivi de l’engagement de chacun, nous avons pu améliorer notre processus global de levée de fonds.
La solution
Humii a commencé à utiliser la salle de données virtuelle de DocSend pour contrôler l’accès à tous les documents des investisseurs, y compris les informations financières sensibles qui ne doivent absolument pas être partagées librement. Après le succès rencontré auprès des investisseurs, l’équipe de Humii a élargi les capacités de DocSend pour y inclure le partage sécurisé de fichiers avec les prospects et les clients, qu’il s’agisse de documents d’avant‑vente ou de rapports de données stratégiques.
Contrôler les documents destinés aux investisseurs dans la salle de données virtuelle DocSend
Lorsqu’il crée une salle de données virtuelle personnalisée afin d’offrir une expérience unique à chaque société de capital‑risque, Andy Evans peut facilement extraire tous les formulaires d’investissement de son ordinateur ou fournisseur de stockage externe et les protéger via un accord de confidentialité (NDA) en un clic. DocSend facilite le partage sécurisé des documents pour les chefs d’entreprise comme Andy Evans, qui peut facilement faire signer un accord de confidentialité aux investisseurs avant d’accéder aux documents dans la salle de données personnalisée de Humii. Grâce aux statistiques sur les documents de DocSend, Andy Evans a pu obtenir de précieux renseignements sur les contenus avec lesquels les investisseurs interagissent le plus.
Ces données lui ont permis d’avoir des conversations plus percutantes avec les clients et de personnaliser ses appels. Grâce à DocSend, Andy Evans a pu protéger les protocoles d’investissement et obtenir des informations précieuses. Il a pu notamment savoir que les investisseurs sont le plus intéressés par les données financières de l’entreprise.
La salle de données virtuelle est un outil de contrôle d’accès de premier ordre : personne ne peut télécharger un document et l’envoyer à des milliers de personnes. Nous pouvons clairement voir qui y a accès, ce qui est extrêmement utile.
Affiner l’entonnoir de vente avec les métriques d’interaction de DocSend
DocSend a permis à Humii d’améliorer son processus de vente grâce à des portails clients dédiés à chaque prospect. Lorsque ce prospect devient un client, il continue d’accéder à tous les fichiers à partir du même portail client, ce qui rend le processus d’intégration extrêmement simple. “Pour nos clients, cette évolution a été réellement transparente”, explique Andy Evans. Il poursuit : “Lors de la présentation initiale de notre argumentaire à un prospect, nous partageons sur son portail des détails sur la manière dont nos rapports peuvent améliorer ses activités, ainsi que la tarification. Une fois qu’il devient client, il peut accéder à toutes ses informations sur le même portail.”
Lorsque les équipes commerciales envoient des informations sur les prix et des dossiers explicatifs aux prospects, elles peuvent voir quelles parties du document ont le plus intéressé le prospect.
Lorsque vous voyez que quelqu’un parcourt un document, vous savez que cette personne a survolé les données avant votre rencontre et qu’elle dispose d’un certain contexte. Vous pouvez ainsi vous faire une idée de l’intérêt des leads avant même le début de la réunion.
Protéger les informations sensibles dans les portails client de DocSend
Dans le cadre de son service à la clientèle, Humii envoie des rapports de performance contenant des informations sensibles sur l’expérience d’achat en ligne de chaque marque. Tous les rapports contiennent un score pour chaque étape du cycle de vie du client et des recommandations d’amélioration.
Humii a mis en place des portails pour chaque client, afin que tous les rapports soient sécurisés et centralisés. Lorsqu’un client souhaite comparer des rapports de performance antérieurs avec un rapport actuel, tous les documents sont centralisés et faciles à retrouver. Avec les salles de données DocSend, les rapports des clients ne risquent pas de tomber entre de mauvaises mains.
Si votre entreprise n’est pas performante, vous ne voulez surtout pas que vos concurrents soient au courant. Dans une entreprise précédente, j’ai pu constater les conséquences désastreuses d’un envoi de données erronées au mauvais client. Cette situation est impossible avec DocSend.