La storia
Retail insights and ecommerce mystery shopper platform Humii combines cutting-edge technology with real human analysis to help brands deliver a superior online shopping experience. When Humii needed a secure way to send sensitive files with investors, they started using DocSend to store, control, and track documents.
L'efficacia è stata tale da spingerli ad ampliare l'uso di DocSend per le operazioni aziendali quotidiane, come la condivisione di rapporti confidenziali con i clienti.
La sfida
When Humii started raising capital, they faced the same challenge as many startups - the company needed a way to share sensitive investor documents. Email wasn’t secure enough, and Google Drive didn’t look professional. The Humii team needed a solution that could control access to investor material, so that no one could download sensitive files and potentially send them to unsecure, external third-parties.
It's been a real game changer for us, moving away from sharing files via email and Google Drive. The ability to track clearly who accessed which files and how engaged they are with each of them has improved our end-to-end fundraising process .
La soluzione
Humii ha iniziato a utilizzare la data room virtuale di DocSend per controllare l'accesso a tutti i documenti degli investitori, comprese le informazioni finanziarie sensibili che non dovrebbero essere condivise liberamente. Dopo aver constatato il successo con gli investitori, il team di Humii ha ampliato le funzionalità di DocSend, includendo la condivisione sicura di file con clienti potenziali ed effettivi, dai documenti di prevendita ai report con dati essenziali.
Controllo dei materiali degli investitori nella data room virtuale di DocSend
Generando una data room virtuale personalizzata per creare un'esperienza unica per ogni società di venture capital, Andy può facilmente inserire tutti i documenti degli investitori dal suo desktop o da un provider di spazio di archiviazione esterno e proteggerli con un accordo di riservatezza (NDA) in un solo clic. DocSend semplifica la condivisione sicura dei documenti per gli imprenditori come Andy, che possono facilmente far firmare agli investitori un accordo di riservatezza prima di accedere al materiale attraverso la data room personalizzata di Humii. Le analisi dei documenti di DocSend hanno fornito ad Andy preziose informazioni riguardanti i contenuti con i quali gli investitori interagivano maggiormente.
Questi dati gli hanno permesso di avere conversazioni più persuasive con i clienti e di adattare di conseguenza le chiamate di follow-up. Grazie a DocSend, Andy è riuscito a proteggere i memorandum degli investitori e a ricavare statistiche preziose, come il fatto che gli investitori dimostravano maggiore interesse per i dati finanziari dell'azienda.
The virtual data room is a great way to control access, so that people can't just download a document and send it out to thousands of people. We can clearly see who has access, which is incredibly useful.
Restringere l'imbuto di vendita con le metriche di interazione di DocSend
Grazie a DocSend, Humii ha migliorato il proprio processo di vendita con portali dedicati per ogni potenziale cliente. Quando il potenziale cliente diventa effettivo, continua ad accedere a tutti i file all'interno dello stesso portale: un processo di onboarding senza soluzione di continuità. "Per i nostri clienti è stato un passaggio fluido", ha affermato Andy. E ha proseguito: "Quando ci rivolgiamo per la prima volta a un cliente, condividiamo nel suo portale i dettagli su come i nostri report possano migliorare la sua attività, oltre a informazioni sui prezzi. Una volta diventati clienti, possono accedere a tutte le loro informazioni nello stesso portale".
Quando i team di vendita inviano informazioni sui prezzi e presentazioni esplicative, possono vedere quali sono le parti di un documento con cui il potenziale cliente ha interagito di più.
Seeing when people are browsing through the document means you know they skimmed the data before you’re sitting in front of them. You know they have some context, which tells you what leads care about before your meeting even starts.
Proteggere le informazioni sensibili nei portali dei clienti di DocSend
Il servizio offerto da Humii ai clienti include anche l'invio di rapporti sulle prestazioni con informazioni sensibili riguardanti l'esperienza di acquisto online di ciascun marchio. Ogni rapporto contiene un punteggio per ogni fase del percorso del cliente e consigli per il suo miglioramento.
Humii ha creato portali per ogni cliente, in modo che tutti i rapporti fossero al sicuro e concentrati in un unico luogo. Quando un cliente vuole confrontare i rapporti sulle prestazioni precedenti con quelli attuali, può facilmente recuperare tutti i documenti accedendo in un unico luogo. Con le data room di DocSend, non si corre il rischio che i report dei clienti finiscano nelle mani sbagliate.
If your business isn’t performing well, that’s not something you want your competitors to know. At a previous company, I've seen that type of thing go horribly wrong with getting the wrong data sent to the wrong customer, and DocSend prevents that from happening.
