La storia
Maor Investments, fondato da Phillippe Guez ed Eric Elalouf, è un fondo di venture capital con sede in Lussemburgo ed è diventato un investitore leader nella crescita dell'ecosistema tecnologico israeliano. Con un team locale con sede a Tel-Aviv, Maor dispone di ampie capacità di approvvigionamento ed è un investitore in alcune delle aziende tecnologiche israeliane in più rapida crescita, tra cui Minute Media, Aidoc, BlueVine, Coralogix e WSC Sports. Di recente hanno condotto la ricerca di finanziamenti del loro secondo fondo utilizzando la data room virtuale di DocSend.
La sfida
Per Ido Hart, partner di Maor Investments, era necessario che Maor Investments condividesse in modo sicuro i documenti finanziari sensibili con i potenziali soci relativi al processo di ricerca di finanziamenti per il nuovo fondo. Avevano inoltre bisogno di dati e informazioni che li aiutassero a stabilire un ordine di priorità per il follow-up delle parti interessate.
La soluzione
Ido e il team di Maor si affidano alla data room virtuale (VDR, Virtual Data Room) di DocSend per condividere in modo sicuro le presentazioni, i documenti legali e altri materiali con potenziali soci e investitori. Grazie alle analisi di DocSend, i partner dell'azienda riescono a valutare l'interesse dei potenziali investitori per il loro fondo e a monitorare strategicamente gli interlocutori giusti.
Condividere i materiali di investimento in modo sicuro e semplice
Essendo una società di venture capital che investe in startup in rapida crescita, il team di Maor Investments cerca sempre di tenersi al passo con il livello di innovazione delle proprie società di portafoglio. Durante il processo di ricerca di finanziamenti per il secondo fondo di Maor, Ido aveva bisogno di un sistema che gli consentisse di proteggere i documenti sensibili della propria azienda condivisi con i potenziali investitori e soci.
Ido aveva sentito parlare per la prima volta di DocSend dalle società presenti nel portafoglio della propria azienda, che lo utilizzavano per raccogliere capitali. "Negli ultimi due anni abbiamo visto molte nostre società del portafoglio utilizzare DocSend. Ci ha colpito la possibilità di limitare l'accesso a determinati destinatari e di impostare date di scadenza", ha detto Ido. Dopo aver provato il software, Ido è passato al piano Avanzato, per garantire a tutta la sua azienda un maggiore controllo sui materiali inviati ai potenziali investitori.
Ido appreciates how he can easily integrate DocSend with Microsoft OneDrive, where his team members create and collaborate on all of their internal files. Once documents are ready to be shared with potential investors, the team can easily upload investment decks, spreadsheets and other types of documents from OneDrive into their DocSend account - fast and secure.
When searching for a virtual data room, security was our top priority. We felt that DocSend provided strong security features, including access restrictions, authentication, and NDAs, that would allow us to better control the documents we are sharing with potential investors.
Proteggere le data room virtuali con accordi di riservatezza integrati
Alcune società di investimento si affidano a un software separato per gestire gli accordi di riservatezza (NDA). In questo modo, però, i firmatari devono seguire un processo frammentario, in cui è possibile che le richieste vengano perse nelle caselle di posta dei potenziali investitori, ritardando quindi l'intero processo di due diligence.
Il team di Maor Investments cercava un modo semplice per raccogliere le firme dei potenziali investitori in un accordo di riservatezza prima di accedere al materiale di investimento e desideravano che fosse all'interno della propria data room virtuale. La sicurezza e la conformità sono fondamentali per Maor Investments, quindi aveva bisogno di un modo che garantisse che tutti i potenziali investitori accettassero facilmente i termini sulla privacy prima di esaminare i documenti di due diligence.
Con NDA di DocSend, Ido può proteggere facilmente le sue data room virtuali. "Mi piace molto la flessibilità della funzione NDA di DocSend e la possibilità di caricare NDA diversi per investitori diversi, pur presentando la stessa data room di documenti. Nel caso di materiali meno sensibili, posso rimuovere la funzionalità di NDA con un solo clic", ha aggiunto Ido.
NDAs embedded within DocSend have been very convenient when raising our second fund from LPs. The investor can easily sign the NDA and access our data room of investment documents, all in one click and within the same viewer experience.
Creare una data room virtuale in meno di un giorno
In un contesto di ricerca di finanziamenti a distanza, la sfida che devono affrontare molte società di investimento è quella di mantenere un elevato livello di sicurezza sulle informazioni sensibili in modo tempestivo. Lavorando con potenziali investitori in tutta Europa, a Maor Investments serviva un modo sicuro per avere un maggiore controllo sui documenti che inviava a livello internazionale a potenziali investitori e soci.
Durante la ricerca iniziale, Ido voleva trovare una soluzione di data room conveniente che ponesse la sicurezza e la personalizzazione al primo posto. "Abbiamo visto molte piattaforme di data room diverse e abbiamo utilizzato una ventina di soluzioni differenti prima di incontrare DocSend. DocSend ci è sembrata una soluzione di data room virtuale di gran lunga il migliore in termini di interfaccia utente e allo stesso tempo molto conveniente", ha dichiarato Ido. Quando ha visto per la prima volta la data room virtuale di DocSend, Ido è rimasto colpito dalla possibilità di limitare l'accesso a indirizzi e-mail specifici, impostare date di scadenza e richiedere un NDA per l'accesso a determinati materiali. I membri del suo team di esecuzione potevano inoltre personalizzare la propria data room virtuale con un banner unico e un logo personalizzato.
Grazie a DocSend, Ido ha potuto creare diverse data room per presentare lo straordinario lavoro della sua azienda e delle società del portafoglio. "Creiamo data room in base alla fase del processo di ricerca di finanziamenti. Una delle nostre data room virtuali contiene una presentazione generale che inviamo ai potenziali investitori come panoramica iniziale. Un'altra data room virtuale contiene i promemoria del comitato degli investitori, i fogli di calcolo della performance del fondo, i documenti legali, i contratti di acquisto, i certificati di costituzione e altro ancora, per gli investitori che si impegnano a collaborare con noi", ha fatto sapere Ido. Con un lungo elenco di file sensibili da monitorare, il team di Maor Investments può contare in tutta tranquillità sulla data room virtuale di DocSend per i potenziali investitori.
One of the things we like the most in DocSend is its super intuitive user experience and that it’s completely self-serve. This allowed us to set up a full virtual data room in less than a day, and easily share it with a broad audience of different potential investors, even while being on the road.
L'analisi dei documenti di DocSend ottimizza la classificazione delle priorità degli investitori
Sebbene la maggior parte delle data room virtuali fornisca solo un'ampia panoramica dell'attività degli utenti, la data room virtuale di DocSend presenta metriche di interazione pagina per pagina che forniscono ai partner informazioni fondamentali per stabilire le priorità. "La funzione che ci ha entusiasmato di più è la possibilità di rilevare quali sono le pagine a cui i destinatari dedicano più tempo e quali sono i potenziali investitori più interessati alla nostra azienda", ha affermato Ido. "Con DocSend, possiamo individuare in modo intelligente le fonti di trattative e dare priorità ai potenziali investitori visualizzando i dati analitici sui documenti relativi alle loro interazioni", ha condiviso Ido. Ad esempio, se un potenziale investitore dedica molto tempo a leggere attentamente la presentazione, Ido può presumere che si tratti di una persona seriamente interessata a investire.
Perfezionare la comunicazione con gli investitori grazie all'analisi
Ido si affida alle analisi di DocSend anche per decidere, in base ai dati, come aggiornare al meglio i materiali per gli investitori. "Le analisi di DocSend sono davvero utili per capire quali slide sono più importanti per i potenziali investitori. Aggiorniamo costantemente i nostri materiali, quindi quando effettuiamo delle modifiche ci concentriamo sul miglioramento del messaggio delle slide più viste, eliminando quelle ridondanti che non suscitano interesse negli investitori", ha fatto sapere Ido.
Dopo che il team di Maor Investments ha completato la ricerca di finanziamenti per il suo secondo fondo, ha potuto ottimizzare l'impatto delle proprie proposte di investimento. Grazie all'analisi di DocSend, Ido e il team di Maor Investments sono riusciti a definire le priorità dei loro investitori e a presentare la loro azienda in modo efficace e convincente, aiutandoli così a ottenere i finanziamenti.
