Achtergrond:
Maor Investments, opgericht door Phillippe Guez en Eric Elalouf, is een VC-fonds gevestigd in Luxemburg dat is uitgegroeid tot een toonaangevende investeerder in groei in het technologische ecosysteem van Israël. Met een lokaal team in Tel Aviv, beschikt Maor over uitgebreide inkoopmogelijkheden en is Maor een investeerder in enkele van de snelst groeiende Israëlische technologiebedrijven, waaronder Minute Media, Aidoc, BlueVine, Coralogix en WSC Sports. Ze hebben onlangs fondsen geworven voor hun tweede fonds met behulp van de virtuele gegevensruimte van DocSend.
De uitdaging
Ido Hart, partner bij Maor Investments, heeft blijk gegeven aan de noodzaak voor Maor Investments om veilig gevoelige financiële documenten te kunnen delen met vennoten, als onderdeel van het fondsenwervingsproces van hun nieuwe fonds. Daarnaast hadden ze gegevens en inzichten nodig om prioriteit te kunnen geven aan follow-ups met geïnteresseerde partijen.
De oplossing
Ido en het Maor-team vertrouwen op de virtuele gegevensruimte (VDR) van DocSend om veilig decks, juridische documenten en andere materialen te delen met potentiële vennoten en investeerders. Dankzij de analyses van DocSend kunnen partners van de firma de interesse van potentiële investeerders in hun fonds meten en een strategische follow-up plannen met de juiste belanghebbenden.
Eenvoudig en veilig investeringsmateriaal delen
Als een durfkapitaalfirma die investeert in snel groeiende start-ups, probeert het team bij Maor Investments constant bij te blijven met de nieuwe innovaties van de bedrijven in hun eigen portfolio. Als onderdeel van het fondsenwervingsproces van het tweede fonds van Maor, had Ido een oplossing nodig die de gevoelige documenten die met potentiële investeerders en vennoten worden gedeeld te beschermen.
Ido hoorde voor het eerst over DocSend via een van de bedrijven uit het portfolio van zijn firma, die DocSend gebruikte om kapitaal aan te trekken. "In de afgelopen twee jaar hebben we gezien dat veel van de bedrijven uit ons portfolio DocSend hebben gebruikt. We waren onder de indruk toen we hoorden dat je de toegang voor bepaalde gebruikers kunt beperken en vervaldatums kunt instellen", vertelt Ido. Nadat we de software voor het eerst hadden geprobeerd, stapte Ido over naar het Advanced-abonnement zodat zijn hele firma meer controle kon hebben over de materialen die ze naar potentiële investeerders versturen.
Ido appreciates how he can easily integrate DocSend with Microsoft OneDrive, where his team members create and collaborate on all of their internal files. Once documents are ready to be shared with potential investors, the team can easily upload investment decks, spreadsheets and other types of documents from OneDrive into their DocSend account - fast and secure.
When searching for a virtual data room, security was our top priority. We felt that DocSend provided strong security features, including access restrictions, authentication, and NDAs, that would allow us to better control the documents we are sharing with potential investors.
Virtuele gegevensruimtes beschermen met ingebouwde NDA's
Sommige investeringsfirma's vertrouwen op aparte software om geheimhoudingsovereenkomsten (NDA's) te beheren. Dit kan heel makkelijk een onsamenhangende ervaring voor ondertekenaars worden waarbij die verzoeken kwijtraken in de postvakken van potentiële investeerders, waardoor het hele due diligence-proces vertraging oploopt.
Het team bij Maor Investments wilde een probleemloze manier voor potentiële investeerders om een NDA te ondertekenen voordat ze toegang kregen tot investeringsmaterialen, allemaal binnen hun virtuele gegevensruimte. Beveiliging en naleving zijn van cruciaal belang voor Maor Investments en daarom wilden ze een manier om ervoor te zorgen dat al hun potentiële investeerders eenvoudig konden instemmen met hun privacyvoorwaarden voordat ze keken naar de due diligence-documenten.
Met de NDA's van DocSend kan Ido zijn virtuele gegevensruimtes eenvoudig beschermen. "Ik hou echt van de flexibiliteit van de NDA-functie van DocSend en de mogelijkheid om verschillende NDA's te uploaden voor verschillende investeerders, ondanks dat dezelfde gegevensruimte voor documenten wordt getoond. Voor minder gevoelige materialen kan ik met één klik de NDA-functionaliteit verwijderen", vertelt Ido.
NDAs embedded within DocSend have been very convenient when raising our second fund from LPs. The investor can easily sign the NDA and access our data room of investment documents, all in one click and within the same viewer experience.
Een virtuele gegevensruimte in minder dan een dag opzetten
In een externe fondsenwervingsruimte is de uitdaging voor veel investeringsfirma's het handhaven van een hoog niveau van bescherming voor gevoelige informatie en dat op tijd doen. Maor Investments werkt met potentiële investeerders in heel Europa en had daarom een veilige manier nodig om meer controle te hebben over de documenten die ze internationaal verstuurden naar potentiële investeerders en vennoten.
Tijdens hun eerste zoektocht, zocht Ido naar een kosteneffectieve oplossing voor gegevensruimtes die prioriteit gaf aan beveiliging en aanpassing. "We hebben veel verschillende gegevensruimteplatformen gebruikt en hebben ongeveer 20 verschillende oplossingen voor gegevensruimtes geprobeerd voordat we DocSend ontdekten. We vonden DocSend veruit de beste wat betreft gebruikersinterface, en tegelijkertijd erg kosteneffectief als een virtuele gegevensruimte", vertelt Ido. Toen Ido de gegevensruimte van DocSend voor het eerst ontdekte, was hij erg onder de indruk omdat hij de toegang tot bepaalde e-mailadressen kon beperken, vervaldatums kon instellen en een NDA kon eisen voor toegang tot bepaalde materialen. Daarnaast konden leden van zijn uitvoeringsteam hun virtuele gegevensruimte aanpassen met een unieke banner en gepersonaliseerd logo.
Met DocSend kon Ido verschillende gegevensruimtes maken om het indrukwekkende werk van zijn firma en de bedrijven uit hun portfolio laten zien. "We maken gegevensruimtes in de trechterfase van het fondsenwervingsproces. Een van onze gegevensruimtes bevat een teaserdeck die we als een eerste overzicht naar potentiële vennoten sturen. Een andere gegevensruimte die we maken, bevat memo's van investeerderscommissies, spreadsheets met de fondsprestaties, juridische documenten, aankoopovereenkomsten, oprichtingscertificaten, en meer voor investeerders die met ons willen samenwerken", zegt Ido. Met een grote lijst met gevoelige bestanden om bij te houden, hoeft het team bij Maor Investments zich geen zorgen te maken omdat het voor potentiële investeerders kan vertrouwen op de virtuele gegevensruimte van DocSend.
One of the things we like the most in DocSend is its super intuitive user experience and that it’s completely self-serve. This allowed us to set up a full virtual data room in less than a day, and easily share it with a broad audience of different potential investors, even while being on the road.
Dankzij de documentanalyses van DocSend kunnen we de prioriteit die we aan investeerders geven optimaliseren
Hoewel de meeste virtuele gegevensruimtes alleen een glimp van de gebruikersactiviteit bieden, tonen de virtuele gegevensruimtes van DocSend interactiestatistieken per pagina waarmee partners belangrijk inzicht krijgen in waar ze prioriteit aan moeten geven. "De functie die we het liefst wilden proberen, was volgen aan welke pagina's gebruikers de meeste tijd besteedden en welke potentiële investeerders het meest geïnteresseerd waren in onze firma", zegt Ido. "Met DocSend kunnen we op slimme wijze bronnen delen en prioriteit geven aan potentiële investeerders door hun documentanalyses te bekijken", vertelt Ido. Als een potentiële investeerder bijvoorbeeld veel tijd besteedt aan hun overzichtsdeck, dan weet Ido dat dit misschien iemand is die serieus overweegt te investeren.
Berichten voor investeerders verfijnen met analyses
Daarnaast vertrouwt Ido op de analyses van DocSend om gegevensgestuurde beslissingen te nemen over de beste manier om investeerdersmaterialen te updaten. "De analyses van DocSend zijn heel handig voor ons omdat we kunnen zien welke dia's het belangrijkst zijn voor potentiële investeerders. We werken onze materialen constant bij, dus als we wijzigingen aanbrengen richten we ons op het aanscherpen van het bericht op de meest bekeken dia's, terwijl we overbodige dia's waarin investeerders niet geïnteresseerd zijn verwijderen", zegt Ido.
Toen het team bij Maor Investments de fondsenwerving van hun tweede ronde voltooide, waren ze in staat de impact van hun investeringsdeck te optimaliseren. Door met de analyses van DocSend prioriteit te geven aan wat het belangrijkst is voor hun investeerders, konden Ido en het team bij Maor Investments een effectieve boodschap over hun firma overbrengen die aansprak bij hun publiek en hen hielp fondsen te werven.
