Zarys
Platforma Humii oferująca usługi analizy rynku detalicznego i tajemniczego klienta w handlu elektronicznym łączy najnowocześniejszą technologię z analityką wykonywaną przez ludzi, aby pomóc markom w dostarczaniu najwyższej jakości doświadczeń związanych z zakupami online. Kiedy firma Humii potrzebowała bezpiecznego sposobu na wysyłanie poufnych plików inwestorom, zaczęła używać DocSend do przechowywania, kontroli i śledzenia dokumentów.
Zespół stwierdził, że jest to tak skuteczne rozwiązanie, że rozszerzono zakres jego stosowania, wykorzystując DocSend do codziennych zadań biznesowych, takich jak udostępnianie poufnych raportów klientom.
Wyzwanie
When Humii started raising capital, they faced the same challenge as many startups - the company needed a way to share sensitive investor documents. Email wasn’t secure enough, and Google Drive didn’t look professional. The Humii team needed a solution that could control access to investor material, so that no one could download sensitive files and potentially send them to unsecure, external third-parties.
It's been a real game changer for us, moving away from sharing files via email and Google Drive. The ability to track clearly who accessed which files and how engaged they are with each of them has improved our end-to-end fundraising process .
Rozwiązanie
Firma Humii zaczęła korzystać z wirtualnego pokoju danych DocSend, aby móc kontrolować dostęp do wszystkich dokumentów dla inwestorów, w tym poufnych informacji finansowych, które nie powinny być swobodnie udostępniane. Po pomyślnym wdrożeniu rozwiązania dla inwestorów zespół Humii rozszerzył możliwości DocSend o bezpieczne udostępnianie plików potencjalnym i obecnym klientom, od dokumentów przedsprzedażowych po raporty dotyczące najważniejszych danych.
Kontrola materiałów dla inwestorów w wirtualnym pokoju danych DocSend
Tworząc spersonalizowany wirtualny pokój danych, aby zapewnić unikatowe wrażenia dla poszczególnych firm venture capital, Andy może łatwo przesłać wszystkie dokumenty dla inwestorów ze swojego komputera lub od dostawcy usług przechowywania danych i zabezpieczyć je za pomocą umowy o zachowaniu poufności możliwej do zawarcia jednym kliknięciem. DocSend znacznie ułatwia właścicielom firm takim jak Andy bezpieczne udostępnianie dokumentów. Może łatwo poprosić inwestorów o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przed udzieleniem im dostępu do materiałów przez niestandardowy pokój danych Humii. Analityka dokumentów DocSend dała Andy'emu cenny wgląd w to, jaka zawartość najbardziej interesuje inwestorów.
Dane te umożliwiły mu prowadzenie bardziej przekonujących rozmów z klientami oraz odpowiednie dostosowanie późniejszych rozmów telefonicznych. Dzięki DocSend Andy był w stanie zabezpieczyć memoranda inwestorów i uzyskać cenne informacje, takie jak ta, że inwestorzy najbardziej interesowali się finansami firmy.
The virtual data room is a great way to control access, so that people can't just download a document and send it out to thousands of people. We can clearly see who has access, which is incredibly useful.
Zawężenie lejka sprzedaży dzięki wskaźnikom zaangażowania DocSend
Dzięki DocSend firma Humii usprawniła proces sprzedaży za pomocą dedykowanych portali klienckich przygotowywanych dla każdego potencjalnego klienta. Gdy dana osoba zostaje klientem, nadal ma dostęp do wszystkich plików w ramach tego samego portalu klienta, co oznacza płynny proces wdrażania. „To była dla naszych klientów naprawdę bezproblemowa ewolucja” — przyznaje Andy. „Kiedy po raz pierwszy przedstawiamy klientowi ofertę, w jego portalu klienta udostępniamy szczegóły dotyczące tego, jak nasze raporty mogą usprawnić jego działalność, a także informacje o cenach. Kiedy już zostanie klientem, ma dostęp do wszystkich informacji w tym samym portalu”.
Gdy zespoły sprzedażowe wysyłają potencjalnym klientom informacje o cenach i prezentacje objaśniające, mogą zobaczyć, które części dokumentu najbardziej ich zainteresowały.
Seeing when people are browsing through the document means you know they skimmed the data before you’re sitting in front of them. You know they have some context, which tells you what leads care about before your meeting even starts.
Ochrona poufnych informacji w portalach klientów DocSend
W ramach usług oferowanych klientom Humii wysyła raporty dotyczące wydajności, które zawierają poufne informacje na temat doświadczeń zakupowych online danej marki. Każdy raport zawiera ocenę poszczególnych etapów cyklu życia klienta i zalecenia dotyczące poprawy.
Humii tworzy portale klienta dla poszczególnych klientów, dzięki czemu wszystkie raporty są odpowiednio zabezpieczone i scentralizowane. Gdy klient chce porównać poprzednie raporty wydajności z obecnym, wszystkie dokumenty są łatwe do znalezienia w jednej, scentralizowanej lokalizacji. Dzięki pokojom danych DocSend nie ma ryzyka, że raporty klientów dostaną się w niepowołane ręce.
If your business isn’t performing well, that’s not something you want your competitors to know. At a previous company, I've seen that type of thing go horribly wrong with getting the wrong data sent to the wrong customer, and DocSend prevents that from happening.
